发行核准与基本条款 - 公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册总额度不超过人民币300亿元 该注册已于2026年1月6日获得中国证监会批复 [1] - 本期债券为上述总额度内的第一期发行 发行规模上限为人民币60亿元 分为2年期和3年期两个品种 发行价格为每张100元 通过簿记建档方式发行 [1] 发行结果与定价 - 本期债券发行于2026年1月26日结束 品种一（2年期）实际发行规模为人民币15亿元 最终票面利率为1.79% 认购倍数为4.52倍 [2] - 品种二（3年期）实际发行规模为人民币45亿元 最终票面利率为1.85% 认购倍数为2.5867倍 [2] - 本期债券两个品种合计实际发行总额为人民币60亿元 [2] 关联方认购情况 - 公司董事、高管及持股超过5%的股东未参与本期债券认购 [3] - 部分主承销商及其关联方参与了认购 其中 中信银行的关联方认购了品种二人民币0.9亿元 中信建投证券认购了品种一人民币0.5亿元和品种二人民币1.7亿元 国信证券的关联方认购了品种二人民币2.3亿元 光大证券认购了品种二人民币1.1亿元 [3] - 上述关联方的认购报价及程序均符合法律法规规定 [3]