百度智能云战略与市场表现 - 百度智能云在内部战略会上将2026年AI相关收入目标增速从100%上调至200%，全员力拼高增长，目标在AI云市场全力抢第一 [1] - 根据IDC报告，到2030年全球AI云市场规模预计将突破4000亿美元 [2] - 2025年中国主流云厂商在大模型相关项目中标总数累计341个，总金额约27亿元，百度智能云拿下109个项目，金额约9亿元，连续两年在项目数与金额上位居“双第一” [2] AI算力行业趋势与市场动态 - AI算力需求持续扩张，光模块产业景气度延续上行，为产业链各环节带来机遇 [2] - 亚马逊近期将其AI算力服务EC2机器学习容量块的价格上调15%，打破了云服务价格“只降不升”的惯例，反映出算力供给紧张的情况 [2] - 全球最大AI开源社区Hugging Face数据显示，阿里千问开源模型下载量破10亿次，成为全球首个达成此成就的开源大模型 [2] 投资机构观点与市场分析 - 中信建投证券建议关注可能跟进涨价的云计算服务商，并持续推荐AI算力板块和AI应用 [3] - 近期算力板块走势纠结，原因包括市场对2027年需求展望存在分歧，以及板块持仓较重，例如中际旭创和新易盛分别登上主动基金头号重仓股的第一和第三位 [3] - 中信建投对AI带动的算力需求以及应用持续乐观，认为算力板块短期的调整是机会 [4] - 当前世界正处于类比工业革命的AI产业革命，影响深远，需要以更长期的视角去观察 [3] 相关上市公司 - AI算力板块相关港股包括：长飞光纤光缆、剑桥科技、鸿腾精密、汇聚科技 [5]