Ellington Financial Prices Common Stock Offering
公司股票增发详情 - 公司定价承销公开发行8,775,000股普通股,预计总募集资金为1.185亿美元(扣除承销费用和预计发行费用前)[1] - 公司授予承销商一项为期30天的期权,可额外购买最多1,316,250股普通股[1] - 此次发行预计将于2026年1月28日完成,由摩根士丹利和高盛担任联合账簿管理人[1] 募集资金用途 - 公司预计将此次发行的净收益用于赎回其全部已发行的A系列固定转浮动利率累积可赎回优先股[2] - A系列优先股目前的股息按年化浮动利率计算,等于3个月期有担保隔夜融资利率加上5.458%[2] - 任何剩余的净收益可能用于一般公司用途,包括根据公司投资目标和策略收购目标资产[2] 发行法律与文件依据 - 普通股将根据公司现有的S-3表格储架注册声明发行,该声明已于2025年12月23日向美国证券交易委员会提交后生效[2] - 此次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行,这些文件将提交给美国证券交易委员会[2] 公司业务概况 - 公司投资于多元化的金融资产,包括住宅和商业抵押贷款及抵押贷款支持证券、反向抵押贷款、抵押贷款服务权及相关投资、消费贷款、资产支持证券、抵押贷款债权凭证、非抵押贷款和抵押贷款相关衍生品、对贷款发起公司的债务和股权投资以及其他战略投资[4] - 公司由Ellington Financial Management LLC(Ellington Management Group, L.L.C.的关联公司)进行外部管理和提供咨询[4]