发行方案核心要素 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市 [1] - 本次可转债按面值发行，每张面值人民币100元，期限为自发行之日起6年 [1] - 票面利率及初始转股价格将由董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日的公司A股股票交易均价 [1] 发行与募集资金安排 - 本次可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的符合法律规定的投资者 [2] - 募集资金总额不超过人民币153,326.69万元，扣除发行费用后净额将用于新药研发、生物技术创新融合中心建设及创新药物生产改扩项目 [2] - 具体募投项目及金额为：新药研发项目拟投入67,059.03万元，生物技术创新融合中心建设项目拟投入46,191.96万元，特宝生物创新药物生产改扩项目-产线建设拟投入40,075.70万元，三个项目总投资合计175,023.30万元 [3] 发行条款与公司历史 - 本次可转债将向公司现有股东实行优先配售，不提供担保，并将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级 [3] - 公司于2020年1月17日在上交所科创板上市，当时发行价格为8.24元/股，发行数量4,650万股，募集资金总额38,316.00万元，净额33,044.632万元 [3][4] - 公司首次公开发行时，保荐机构为国金证券，其子公司国金创新投资有限公司参与战略配售232.5万股，认购金额1,915.80万元，限售期24个月 [4] 公司近期经营业绩 - 根据公司2025年第三季度报告，报告期内实现营业收入9.69亿元，同比增长26.68% [4] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元，同比减少4.63%，扣非后净利润为2.42亿元，同比减少3.55% [4] - 年初至报告期末，公司累计实现营业收入24.80亿元，同比增长26.85%，累计实现归属于上市公司股东的净利润6.66亿元，同比增长20.21%，累计扣非后净利润6.73亿元，同比增长15.91%，经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元 [4]