行业格局演变 - 2025年中国城市NOA市场经历深刻洗牌，形成以华为、元戎启行、Momenta为代表的“华元魔”三足鼎立格局，三者合计占据2025年1至10月国内第三方城区NOA市场99%的份额[2][7][8] - 市场集中度极高，2025年1-10月城区NOA搭载量（第三方市场）前三名分别为Momenta（54%）、元戎启行（23%）和华为HI（22%）[2] - 部分玩家如毫末智行、大卓智能等退场，行业淘汰赛已结束，新一场围绕“百万量产”的竞争已拉开序幕[2][6] 市场渗透与规模预测 - 2025年城区NOA渗透率预计突破10%的关键门槛，行业测算2026年渗透率有望直接上探至22%[6] - 市场规模正朝百万台量级冲刺，据测算2026年中国具备高阶智驾能力的车型年出货量有望达到500万台量级[6][14] 头部公司市场表现与策略 - 元戎启行：作为“黑马”异军突起，其2025年10月单月城区NOA搭载量位居行业第一，从增长倍数看，其2025年10月装机量是1-10月月平均装机量的2.7倍，远超华为HI（1.6倍）和Momenta（1.0倍）[2][8] - 元戎启行采取与主流品牌走量车型深度合作的“爆款”策略，截至2025年末，其方案已搭载于超过15款量产车型，一年来累计交付规模超过20万台[8][9] - 华为HI：凭借全栈自研、软硬一体生态及规模化落地节奏，是稳固的头部玩家，主要服务于阿维塔、岚图等中高端车型[8][9] - Momenta：依靠丰富的量产经验及国际影响力，与比亚迪、广汽、丰田、奔驰、宝马、奥迪、通用等众多车企达成合作，覆盖品牌范围最广[8][9] 技术路线与核心竞争力 - 决定性的竞争要素在于技术前瞻性与数据闭环效率，过度押注规则驱动技术路线的玩家因无法适应复杂场景而被淘汰[13] - “华元魔”三家率先引领技术路线，元戎启行是第三方供应商中最早量产VLA（视觉语言动作）技术路线的玩家[13] - 数据闭环的效率已成为比算法模型本身更核心的竞争力，百万辆级的量产规模意味着能建立庞大的数据回流网络，支撑长期研发与算法迭代[14] 融资与行业趋势 - 2025年自动驾驶赛道融资近600亿元，相较于2023年“寒冬期”大幅回暖，是2023年的近三倍，资金大多向头部与商业化明确的项目集中[14] - 行业未来将“强者恒强”，最终留在牌桌上的玩家需兼具技术纵深和工程能力，跨越规模与数据闭环门槛[15]