行业近期催化与市场反应 - 特斯拉计划在2027年底前向普通大众开售Optimus人形机器人，并希望在2026年底前让该机器人完成更复杂的任务 [5] - 国内人形机器人关节模组头部企业意优科技的“全球首条机器人关节自动化产线”近日在浦东投产，标志着核心部件量产瓶颈的突破 [5] - 北京人形机器人创新中心的“具身天工”机器人成功连接银河航天新型翼阵合一互联网卫星，实现了全球首次具身智能人形机器人直连低轨卫星并传输视觉数据的试验 [5] - 目前A股市场涉及人形机器人概念的个股共计230只，合计总市值达5.74万亿元 [5] - 2026年以来，共有56只概念股涨幅超过10%，其中中控技术涨幅居首，达到71.28% [5] 企业动态与春晚合作 - 宇树科技正式成为“中央广播电视总台2026年春晚机器人合作伙伴”，这将是该公司第三次登上春晚舞台 [1] - 中央广播电视总台已官宣银河通用机器人为2026年春晚指定具身大模型机器人 [1] - 魔法原子于1月23日宣布成为春晚智能机器人战略合作伙伴，并透露正加速推进上市进程，预计2026年会有二级市场的相关消息 [1] - 春晚这一“零容错”的直播环境是对机器人稳定性与实时交互能力的终极压力测试，展示了相关企业在运动控制与通信时延等核心技术上的工程化成熟度 [5] 投资逻辑与机构关注 - 机构建议关注高研发投入的企业，去年前三季度研发费用超1亿元且研发费用占营收比例超5%的概念股共有60只 [6] - 奥比中光、汇川技术、豪鹏科技、伟创电气和博杰股份等5只个股本月获得了多家机构的集中调研 [6] - 奥比中光表示，其3D视觉传感器已成为人形机器人的标准化解决方案 [6] - 汇川技术储备了七自由度仿生臂、行星旋转执行器等核心零部件 [6] - 伟创电气作为工控领军企业，被国金证券认为其人形机器人业务有望成为公司第二增长曲线 [6] - 多家机构认为，春晚的亮相将推动行业破圈，加速人形机器人的普及 [6]