交易概述 - 鼎龙股份拟以自有或自筹资金6.30亿元收购深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权 [1] - 标的公司整体估值为9亿元，对应70%股权的交易对价为6.3亿元 [1][3] - 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [1] 交易战略意义 - 交易完成后，皓飞新材将成为公司持股70%的控股子公司，纳入合并报表范围 [2] - 此举标志着公司正式切入以锂电粘结剂、分散剂等关键功能工艺性辅材为代表的锂电材料行业 [2] - 交易有助于强化公司在创新材料领域的综合竞争力，对提升长期盈利能力与可持续发展潜力以及优化业务结构具有重要战略意义 [2] 标的公司情况 - 皓飞新材是一家研发、生产、销售锂电工艺材料及其它相关服务的新能源材料公司 [2] - 公司核心团队深耕锂电池材料领域超过十年，系国家高新技术企业、深圳市专精特新中小企业 [2] - 主营产品包括锂电分散剂、粘结剂及定制化产品等关键功能工艺性辅材 [2] - 标的公司是国内绝对头部动力电池及储能电池企业供应链内的核心功能工艺性辅材类供应商 [1] 交易估值与财务数据 - 交易对应标的公司整体估值的市盈率不超过10倍 [3] - 2023年、2024年及2025年1至11月，皓飞新材的营业收入分别为2.90亿元、3.45亿元和4.81亿元 [4] - 截至2025年11月30日，标的公司资产总额为3.908亿元，负债总额为1.327亿元，所有者权益为2.581亿元 [5] - 截至2024年12月31日，标的公司资产总额为1.783亿元，负债总额为0.822亿元，所有者权益为0.962亿元 [5] - 截至2023年12月31日，标的公司资产总额为1.455亿元，负债总额为0.445亿元，所有者权益为1.010亿元 [5] 公司近期资本运作 - 2025年4月2日，公司向不特定对象发行面值总额9.1亿元可转换公司债券，募集资金净额为8.971亿元 [5] - 公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所上市事项 [6] 交易审批与对方 - 2026年1月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了该交易议案 [2] - 该交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [2] - 交易对方为侯玲玲、刘小光、深圳市璟裕新材料技术中心合伙企业（有限合伙）、深圳市成裕新材料技术中心合伙企业（有限合伙）、共青城浩和创业投资合伙企业（有限合伙） [2]