主力资金动向与市场情绪 - 市场在资金压力下成功止跌反弹，三大指数全部收涨，显示市场情绪不错，大量资金在积极寻找机会而非一味回避风险[3] - 市场情绪的一个体现是，有话题性的概念能迅速点燃行情，例如存储芯片板块因微软发布新款高性能AI芯片的消息而受到带动[3] - 存储芯片的利好消息影响强劲，甚至逆转了地缘政治负面冲击，例如特朗普威胁将对韩关税从15%提高至25%导致韩国股指期货跳水，但最终韩国股市逆势上涨约3%[3] 行业与赛道机会 - 存储芯片板块成为市场焦点，微软发布据称为目前大规模数据中心性能最强的自研AI芯片，消息迅速在芯片产业圈内掀起热情[3] - 该消息带动了一大批芯片上下游配套企业，包括韩国顶级的存储器供应商，其股价出现大幅拉升且涨幅惊人[3] - 政策和基本面被提及为不差，市场仍有若干赛道值得关注[1]