文章核心观点 - LPL Financial LLC宣布两位资深财富顾问Breanne Bovara和Derrick Petry加入其旗下Linsco平台，共同创立Moto Wealth Partners，他们为前公司管理的资产规模约为20亿美元，此次加入增强了LPL在高端财富管理市场的顾问团队与资产规模 [1] 新团队与业务定位 - Moto Wealth Partners总部位于俄亥俄州辛辛那提和代顿，专注于服务全国范围的高净值和超高净值家庭，并在这些市场有深厚根基 [2] - 两位顾问拥有近40年的行业经验总和，致力于为客户提供结合人性化连接与机构级严谨性的精品财富顾问服务 [2] - 团队理念认为财富是多维度的，影响家庭、价值观、目标和传承，其服务方式是动态和主动的，旨在帮助客户应对变化、情感挑战和复杂决策 [3] - 服务从规划开始，包括目标识别、现金流分析、税务策略制定和遗产结构设计，投资仅是其中一环，目标是简化复杂性、减少摩擦并创造清晰度，使客户能做出自信决策 [3] - 团队名称“Moto”体现了其“动量至关重要”的哲学，旨在帮助客户清晰自信地向前迈进 [3] 选择LPL的原因 - 团队选择LPL是追求独立性和受托责任的灵活性，并看重LPL的规模、技术和资源 [4] - LPL提供了提升客户体验所需的运营自由和复杂工具，其平台能提供尖端技术、整合的规划资源和强大的客户互动生态系统 [5] - 借助LPL的规模和支持，团队可以简化运营、提高效率，并投入更多时间建立有意义的客户关系和解决复杂的财务挑战 [5] - LPL业务发展董事总经理表示，团队以客户为先的方法和对创新的承诺与LPL的使命相符，即通过灵活性和技术赋能顾问以提供卓越价值 [5] LPL Financial公司概况 - LPL Financial Holdings Inc (纳斯达克: LPLA) 是美国增长最快的财富管理公司之一，在财务顾问中介市场中处于领先地位 [7] - 公司支持超过32,000名财务顾问和约1,100家金融机构的财富管理业务，托管和服务的经纪与咨询资产规模约为2.3万亿美元，服务约800万美国客户 [7] - 公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和业务管理服务，确保顾问和机构拥有选择所需商业模式、服务和技术资源的灵活性 [7]