市场表现与策略回顾 - 第四季度股市延续上涨势头 由坚韧的经济增长和稳健的企业回报推动 [1] - 第四季度大盘成长股表现优异 而第三季度则是小盘股和价值股跑赢成长策略 [1] - NewBridge大盘成长策略在当季录得正回报 但落后于其基准指数罗素1000®成长指数 [1] - 投资组合中多数公司业绩超出季度预期 但少数公司面临股价下跌 [1] - 投资组合面临的最大挑战是重仓持有的优步科技与未持有的特斯拉公司之间悬殊的回报对比 [1] - 第四季度的市场环境整体对投资组合有利 公司对其行业领先的公司保持信心 认为它们有望在市场潜在波动中仍能提供有吸引力的财务业绩 [1] Celsius Holdings公司详情 - Celsius Holdings Inc 从事功能性饮料和液体补充剂的开发、营销和分销 [2] - 该公司股票在过去52周的交易区间为21.10美元至66.74美元 [2] - 截至2026年1月26日 其股价收于54.54美元 [2] - 其一个月回报率为18.21% 但过去三个月股价下跌了11.89% [2] - 公司市值为140.6亿美元 [2] Celsius Holdings面临的挑战与投资决策 - 自6月以来 Celsius Holdings一直是一只陷入困境的股票 [3] - 能量饮料行业的销售增长已从今年早些时候的水平放缓 [3] - 各品牌加大了促销力度以刺激疲软的需求 尤其是在便利店渠道 [3] - 尽管增速仍快于行业整体 Celsius Holdings的同比增长也出现了急剧放缓 [3] - 其北美最大分销商百事公司进行的库存优化举措 导致市场对Celsius Holdings的销售和盈利预期下调 [3] - 目前难以预测百事公司每季度的提货量 这为管理层和分析师带来了困难 [3] - 尽管该股在过去几个月表现严重不佳且估值下降 但难以找到能在短期内改善投资者情绪的催化剂 [3] - 基于上述原因 NewBridge决定清仓其持有的Celsius Holdings少量头寸 [3]