行业阶段转变 - 光伏行业正从过去以装机规模扩张为主的阶段，进入以比拼技术、成本和现金流为核心的淘汰赛阶段 [1] - 行业正从“规模扩张”迈入“技术主导”的新阶段 [6] 扩产项目履约危机 - 多家公司早期签约的光伏扩产项目因建设滞后或市场变化而面临协议解除、资金追回及索赔 [1][2] - ST沐邦被责令退回5.1亿元人民币的财政补助及建设扶持款，并支付5100万元违约金，因其52亿元、10GW光伏电池项目长期未能投产 [1] - 亿晶光电因滁州光伏项目建设落地滞后，合作方拟解除协议并追回1.4亿元出资款 [1] - 棒杰股份因无法按期完成子公司股份回购，被投资方索赔3.26亿元，且其在扬州、衢州的光伏合作项目因市场环境变化终止，需赔款1500万元 [2] 行业历史背景与政府支持 - 2022年是光伏行业狂飙突进之年，行业总产值突破1.4万亿元，同比增长超过95%，各主要环节产量同比增幅均超过55% [2] - 地方政府在行业上升期对光伏招商提供大力支持，包括财政补贴、税收优惠、融资便利、土地保障和产业引导 [2][3] - 具体案例中，全椒县政府为亿晶光电协调审批、提供1000亩土地及代建变电站 [2] - 梧州市政府曾计划为ST沐邦投资建设厂房及配套设施，给予近6年免租使用权并提供巨额融资支持 [2] 跨界投资与产能过剩风险 - 出现问题的企业中存在跨界投资者，如*ST沐邦原为玩具企业，棒杰股份原主营服装制造，跨界前均无光伏行业经验 [4] - 相关公司在投资协议中曾提示自身缺乏光伏业务经验、技术储备或产品尚未经过市场验证的风险 [4] - 自2023年下半年起，光伏产能过剩问题凸显，业内出现减产、控产呼声 [4] - 行业存在重复布局和内卷式竞争，原因包括企业盲目投资、资本市场过度逐利、地方政府过度招商以及金融机构无序投放 [4] 行业发展建议与政策导向 - 建议地方政府对光伏行业的支持应从“普惠补贴”转向“创新激励”，将资源向前沿技术（如钙钛矿）和智能制造企业集中 [5] - 建议从“行政干预”转向“市场引导”，通过完善标准体系、规范招投标机制来构建公平竞争环境 [5] - 地方政府能力应从“给优惠”升级为“选赛道、筑生态、控风险” [6] - 为整治“内卷式”竞争，政府层面将加快出台地方招商引资鼓励和禁止事项清单，划清红线底线，针对违规提供优惠、举债搞补贴等行为进行规范 [6]