行业趋势：超大规模企业加速部署定制AI芯片 - 领先的云与AI提供商，包括谷歌、亚马逊AWS、微软、OpenAI、字节跳动和苹果，正在迅速扩大基于专用集成电路（ASIC）的AI服务器计算系统的部署，以处理专门的训练和推理工作负载 [1] - 定制AI芯片的竞赛正在加速，超大规模企业正在扩大内部芯片规模以满足激增的需求 [1] - 行业结构正在转变，AI服务器计算ASIC的出货量正从2024年由谷歌和AWS主导的集中双头垄断格局，转向2027年更多元化的格局 [5] - 这反映了超大规模企业更广泛的战略，即减少对商用GPU的依赖，并通过针对特定工作负载定制的芯片来优化每瓦性能 [5] 市场增长预测 - Counterpoint Research预测，2024年至2027年间，前10大超大规模企业的AI服务器计算ASIC出货量将增长两倍（即增至三倍） [2] - 这一增长由以下因素推动：支持Gemini的谷歌张量处理单元（TPU）基础设施需求激增、AWS Trainium集群的持续扩展，以及Meta的MTIA和微软的Maia芯片在构建内部芯片组合过程中的批量上量 [2] 主要参与者与竞争格局 - 博通预计将保持其顶级AI服务器计算ASIC设计合作伙伴的地位，尽管面临来自日益壮大的谷歌-联发科联盟的竞争，但其在2027年的市场份额仍将保持在约60% [3] - 与此同时，迈威尔科技面临设计订单压力，尽管同期出货量将翻倍，但其设计服务份额预计到2027年将下滑至约8% [3] - 谷歌的TPU舰队将继续锚定行业出货量，因为训练和服务下一代Gemini模型的计算需求推动了持续的内部芯片投资 [4] - 随着总可寻址市场的扩大和竞争对手扩大自身芯片规模，谷歌的市场份额可能会有所缓解，但TPU仍将是AI服务器计算ASIC部署的核心支柱 [4] - Meta和微软正在加速内部芯片计划，预计将对市场做出有意义的贡献 [5] 制造环节 - 台积电继续主导制造环节，是首选的代工厂，在前10大玩家的AI服务器计算ASIC的几乎所有前端和大部分后端生产的晶圆制造中占据主导地位 [6]