融资活动完成情况 - 公司成功完成了增发的公开发行 共发行33,672,000股普通股 其中包括承销商全额行使超额配售权购买的4,392,000股 发行价格为每股2.22美元 为公司带来约7,480万美元的毛收入 [1] - 与公开发行同时 公司完成了对Paulson & Co. Inc.的4,000万美元私募配售 以每股2.22美元的价格发行了18,018,018股普通股 两项融资合计为公司筹集了约1.148亿美元的总毛收入 [1] - 在公开发行结束后 Paulson & Co. Inc. 进一步认购了1,501,982股普通股 价格为每股2.22美元 为公司带来额外330万美元收入 此次后续私募的完成尚需满足惯例成交条件 [5] 募集资金用途 - 公司计划将本次公开发行和私募配售的净收益用于资助Livengood黄金项目的勘探和开发 具体用途包括钻探、冶金研究、可行性研究、技术研究、基线环境研究、支持许可的详细工程设计、许可、法律支持、社区参与、矿产租赁和土地支付、收购以及一般公司用途 [2] - 后续私募配售所筹集的资金将用于与公开发行和同时进行的私募配售相同的用途 [5] 交易相关方与监管信息 - 本次公开发行由BMO Capital Markets担任牵头账簿管理人 National Bank of Canada Capital Markets, RBC Capital Markets, Cantor 和 Scotiabank 担任账簿管理人 [3] - 在美国的公开发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行 在加拿大和境外司法管辖区则根据适用的证券法以私募方式进行 [4] - 由于Paulson及部分参与发行的机构股东是公司的关联方 此次股票发行构成关联方交易 公司依据MI 61-101豁免了正式估值和少数股东批准的要求 理由是向这些人士发行的股票公允价值未超过公司当前市值的25% [6] 公司背景 - International Tower Hill Mines Ltd. 拥有位于阿拉斯加费尔班克斯以北70英里、沿Elliott高速公路的Livengood黄金项目100%的权益 [10]