核心观点 - 市场关注焦点转向大型科技公司财报及美联储动向 标普500指数可能创新高 [1] - 大型科技公司财报及业绩指引对市场至关重要 因其在标普500和纳斯达克指数中占显著比重 [5] - 医疗保险优势费率可能维持不变的消息导致相关保险公司股价大幅下跌约10% [16] 大型科技公司财报展望 - 微软财报需关注其AI能力约束问题、Agentic AI对软件业务的潜在侵蚀 以及新产能的货币化进展和积压订单情况 [6][7] - 苹果公司本季度业绩预期良好 但市场担忧其业绩指引 因内存产能转向AI和数据中心可能导致PC、智能手机和平板电脑出货受影响 [9][10] - 苹果公司可能即将推出AI驱动的Siri 这或能缓解对其业绩指引的担忧 [10] - Meta财报需关注其新订阅商业模式 以及广告业务在WhatsApp、Instagram和Threads等平台的扩张情况 [8] 其他行业与公司动态 - 伊顿公司受益于美国电力容量问题 该公司宣布将分拆其车辆和电动出行业务 以专注于利润更高的业务并减少周期性影响 [11][12] - Coreweave获得分析师积极评价 德意志银行给出买入评级和140美元目标价 瑞穗给出100美元目标价 [13] - Surro Capital公司持有Coreweave和OpenAI等AI及数据中心公司的头寸 可能继续从其Coreweave头寸中获利 [13][14] - 医疗保险优势费率可能维持不变 导致联合健康、信诺、CVS、Humana等保险公司股价在盘前交易中下跌约10% [16] - 该费率政策可能成为医疗保健领域加速采用AI的催化剂 [17] 大宗商品投资策略 - 通过持有相关矿业公司股票来获得对黄金和白银的间接敞口 而非直接持有实物 因商品价格上涨将改善这些公司的利润率 [18][19]