债券发行定价与条款 - 公司定价公开发行总额为1亿美元、2031年到期的票据[1] - 票据发行净收益预计约为9700万美元，需扣除承销折扣和佣金，但未扣除公司应付发行相关费用[1] - 票据将于2031年2月3日到期，公司可选择在2028年2月3日或之后随时全部或部分赎回[1] - 票据以25美元及其整数倍面额发行，年利率为7.25%，按季度付息，首次付息日为2026年3月1日[1] - 公司授予承销商30天选择权，可额外购买最多1500万美元本金总额的票据以应对超额配售[1] 发行安排与资金用途 - 发行预计于2026年2月3日完成，取决于惯例交割条件[2] - 公司计划将票据在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“RWAYI”[2] - 发行净收益计划用于偿还未偿债务，包括赎回所有2027年12月到期的8.00%票据、全部或部分2027年7月到期的7.50%票据，以及用于一般公司用途[2] - 截至2026年1月23日，公司2027年12月到期的票据未偿债务为5175万美元，利率为8.00%，该票据于2027年12月28日到期[2] - 截至2026年1月23日，公司2027年7月到期的票据未偿债务为8050万美元，利率为7.50%，该票据于2027年7月28日到期[2] 承销商与公司背景 - 本次发行的联合簿记管理人为Oppenheimer & Co. Inc., B. Riley Securities, Inc., Lucid Capital Markets, LLC和BC Partners Securities, LLC[3] - 联席经理为InspereX LLC和William Blair & Company L.L.C.[3] - 公司是一家专业金融公司，专注于为后期和成长期公司提供灵活的资本解决方案，作为股权融资的替代方案[7] - 公司是一家封闭式投资基金，选择根据《1940年投资公司法》注册为业务发展公司，由Runway Growth Capital LLC外部管理，该公司是BC Partners Advisors L.P.的关联公司，由行业资深人士David Spreng领导[7]