文章核心观点 - 美股康宁公司因获得Meta大额订单及AI数据中心需求强劲而股价大涨，此事件催化A股光纤概念板块上涨 [1][2] - AI数据中心建设驱动全球光纤光缆需求高景气，供给趋紧与产能倾斜推动光纤价格呈现上涨态势 [2][3] 行业动态与需求驱动 - 康宁与Meta签署了价值最高达60亿美元的光纤电缆协议，用于AI数据中心，康宁将为此扩大其在美国北卡罗来纳州的产能 [2] - 包括Meta、微软和谷歌在内的大型科技公司对光连接产品的需求，推动康宁股价在2025年上涨超过84% [2] - 亚太光纤光缆产业协会和信通院预测，2025年全球光纤光缆需求有望达到数亿芯公里，并维持增长态势 [2] - AI数据中心建设预计将持续驱动光纤光缆需求及价格提升 [2] - 海外算力数据中心对新型光纤光缆产品需求增长，推动部分出口光纤价格上扬，预计2026年国内光纤价格将迎来一定幅度上涨 [3] 供给与价格趋势 - 光纤预制棒（光棒）扩产周期长且工艺要求高，短期供给可能趋紧 [2] - G.652.D光纤市场平均价格已连续两个季度上涨，价格回暖态势明显 [2] - 多家厂商将产能持续向AI相关的多模、特种光纤倾斜，导致AI需求“挤压”传统光纤产能 [3] - 传统普通光缆供给因产能倾斜而收缩，推动了散纤价格上涨 [3] 市场表现与个股 - 1月27日，美股康宁公司股价上涨超过15%，创下历史新高 [2] - 今日A股市场光纤概念板块上涨，太辰光、长江通信、通鼎互联等个股大涨 [1] - 开源证券建议关注的个股包括亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份、烽火通信、特发信息等 [3]