行业需求与市场动态 - 人工智能应用的加速发展推动智算算力建设进入快车道，带动数据中心内部及核心节点间高速互联对新型光纤的需求显著上升 [1] - 2025年第三季度以来，中国市场光纤价格持续上涨，反应需求向好、整体供应偏紧 [1] - 海外需求旺盛，出口表现强劲，反映了全球光纤光缆市场的旺盛需求 [1] 行业供给与周期特征 - 光纤光缆行业经历了2019年供需失衡，价格暴跌，此次厂商扩产会相对理性 [1] - 光棒等环节扩产周期较长 [1] 行业盈利与投资前景 - 此轮需求回暖叠加价格上涨，行业内的龙头公司可能盈利与估值双提升 [1] - 截至1月28日收盘，今年以来光纤光缆概念股平均上涨9.72%，跑赢同期上证指数5个百分点以上 [1] - 6股累计涨幅超10%，分别为亨通光电、烽火通信、中天科技、锐科激光、长飞光纤、通鼎互联 [1] 市场结构与公司概况 - A股市场涉及光纤光缆行业的公司数量较少，合计不到20家 [1]