英国首相访华与经贸合作 - 英国首相斯塔默于1月28日至31日对中国进行正式访问，这是英国首相八年来首次访华 [2][7] - 英方代表团包括财政、商业贸易大臣等官员及50余名企业高管，期望拓展双边经贸合作 [2][7] - 英方希望在金融、医疗、威士忌关税等领域达成合作，并推进伦敦股市与沪深两市的互联互通 [2][7] A股市场与ETF资金动态 - 开年以来，宽基ETF市场资金净流出规模达7382亿元 [2][7] - “国家队”年初减持9只重点宽基ETF近870亿份，对应金额约3600亿元 [2][7] - 此举被视为监管层对市场过热的“精准降温”，旨在推动市场从“快牛”转向“慢牛”，更加注重产业趋势与盈利确定性 [2][7] 国际贸易与关税局势 - 美国前总统特朗普于1月26日宣布，因韩国国会未批准贸易协议，将对韩国汽车、木材等产品关税从15%上调至25% [2][7] - 韩国总统府将开会研究对策，产业通商资源部部长将赴美磋商 [2][7] - 金融市场对此反应相对平淡，认为特朗普不一定会付诸行动 [2][7] 贵金属市场走势 - 1月28日早盘，伦敦金现价格首次涨破5200美元/盎司，创下新高 [3][8] - 伦敦银现价格上涨超过1%，突破113美元/盎司 [3][8] - 各国央行资产配置需求和美联储降息预期支撑黄金上涨，高盛等机构普遍看好黄金长期上涨趋势 [3][8] 半导体与科技行业动态 - 阿斯麦发布2025年财报，全年净销售额和净利润创历史新高，第四季度订单额达132亿欧元，超出分析师预期 [3][8] - 公司上调2026年业绩展望，预计销售额在340亿至390亿欧元之间 [3][8] - 人工智能基础设施发展推动芯片制造商扩产，提升了对阿斯麦光刻机的需求 [3][8] - 盈新发展公告拟以5.2亿元人民币收购长兴半导体60%股权，该公司在NAND Flash芯片封装测试领域有优势 [3][9] 上市公司资本运作与业绩 - 1月以来，共有13家A股上市公司披露了重要股东增持计划 [3][9] - 洋河股份宣布取消2024-2026年每年现金分红不低于70亿元人民币的承诺，改为“100%全额分红”，分红金额因此缩水67% [3][9] - 公司2024-2025年业绩下滑，深度分销模式的刚性成本和价格带布局是主要原因，其行业排名从第三跌至第五 [3][9] 地缘政治与大宗商品 - 伊朗伊斯兰革命卫队于1月27日宣布对霍尔木兹海峡实现全面智能化监控，掌控船只通行 [4][9] - 此前美国“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群进入中东水域，伊朗外交部警告将对战争作出回应 [4][9] - 受此影响，国际原油价格在1月27日上涨 [4][9] A股公司业绩预告 - 截至1月27日17时，A股共有1201家公司披露2025年业绩预告，其中475家预喜，107家净利润同比翻倍 [4][9] - 有色金属、汽车等行业上市公司业绩回暖明显 [4][9] - 机构正密集调研绩优公司和新兴产业，关注订单、新产线和行业变化 [4][9] 外汇市场动态 - 1月27日，美元指数跌至近四年低位 [5][10] - 特朗普表示美元表现“很棒”，不认为跌太多，并称美元可能像“溜溜球”一样波动 [5][10] - 美元走弱受特朗普政策、市场对美联储独立性担忧等因素影响，美国消费者信心也降至2014年以来低点 [5][10]