英伟达对华芯片销售动态 - 路透社独家报道称英伟达在对华销售上取得重大突破 字节跳动、阿里巴巴和腾讯已获准购买总计超过40万颗H200芯片[2] - 这些H200芯片被描述为仅次于Blackwell系列的第二强大芯片 但销售附带条件尚不明确[2] - 对华芯片销售是中美激烈贸易谈判的一部分 同时中国希望构建自己的AI芯片以减少对美国的依赖[1] 中国市场机遇与财务表现 - 英伟达首席执行官黄仁勋将中国称为一个价值500亿美元的市场机遇[3] - 公司本季度营收指引为650亿美元 上下浮动2% 该预测未包含上述500亿美元的中国市场机会[3] - 公司当前市值高达4.6万亿美元 远超传统市值领导者如Alphabet、微软、苹果和亚马逊[4] AI基础设施需求与行业前景 - 市场对Blackwell芯片的需求积压巨大[5] - 去年为支持人工智能而建设的大型数据中心投资达到数千亿美元 有人认为该数字将很快达到每年一万亿美元[5] - 几乎所有这类数据中心都运行在英伟达的芯片上[5] 市场表现与投资者情绪 - 尽管面临日益激烈的竞争和巨额投资 市场坚信AI泡沫不存在 AI是未来的浪潮和历史上最重要的技术[6] - 过去五年公司股价上涨了1351% 对其未来的质疑未能拖累股价[6] - 关于中国的消息是推动这只已持续上涨多年的股票继续受到追捧的原因之一[4][6]