AI应用与社交 - 元宝凭借AI社交新玩法“元宝派”内测及春节10亿红包活动，在各大应用商店排名飙升，登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二 [1] AI Agent与产业链动态 - AI Agent项目Clawdbot上线不足一个月，GitHub星标数狂飙至5.8w+，单日环比大增62% [2] - 谷歌云宣布将对Google Cloud、AI与计算基础设施服务等进行价格调整，打破了20年来云服务价格只降不升的行业惯例 [2] - 亚马逊云科技已上调其EC2机器学习容量块价格约15% [2] - 苏州科达旗下海舟智能宣布对部分产品价格上调10%~30% [2] - 至少有九家中国AI芯片公司的出货量或订单量已超过1万卡，其中规模较大者累计出货量已达10万卡级别 [2] - 国产数据中心AI芯片的自主化进程远超市场预期 [3] 半导体行业 - 半导体行业涨价潮已从存储蔓延至封测、CPU等多个环节 [9] - 封测龙头日月光将封测价格调涨5%~20% [9] - 力成、华东、南茂等存储器封测厂产能利用率直逼满载，近期陆续调升封测价格，调幅最高达30% [9] - AMD、Intel已计划将服务器CPU价格上调15% [9] - 台积电2025年四季度营收数据及2026年资本支出指引，均大幅超出市场预期 [9] - 全球光刻机龙头阿斯麦第四季度净销售额、全年净销售额、全年净利润均创历史新高 [9] - 硬件产品涨价，半导体上游业绩超预期，确认了AI算力及半导体的高景气度 [10] 资本市场与AI投资 - 软银正在洽谈向OpenAI追加至多300亿美元投资，若成功全额筹集，此轮融资对OpenAI的估值可能高达8300亿美元 [10] 有色金属与贵金属市场 - 有色金属板块指数上涨6.33%，领涨行业板块 [5] - 现货黄金一举突破5250美元/盎司，再创历史新高 [5] - 现货白银近日向上触及117美元/盎司 [5] - 黄金、白银两大板块再现涨停潮，并带动铜、铝、铅、锌等工业金属及稀土、钨、钼、钛等稀有金属相关个股大涨 [5] - 国投白银LOF涨停，1月以来的涨幅高达111.91%，溢价率高达49.59% [5][6] - 芝加哥商品交易所（CME）对部分白银、铂金和钯金期货合约的保证金参数进行调整 [6] - 上海黄金交易所对白银延期合约交易保证金水平和涨跌停板比例进行调整 [6] - 易方达黄金主题LOF于今日起暂停相关产品申购 [6] 化工行业 - 化工板块市值前20的个股，多数均呈现趋势上行走势 [7] - 化工板块的资本开支高峰已经过去，正进入重回报的周期阶段 [8] - 化工板块是有色板块上涨后资金炒作的延伸 [9] 商业航天 - SpaceX计划在6月中旬进行IPO，且SpaceX星舰火箭V3的首次测试将于六周后进行 [11] - 中国航天科技集团商业火箭有限公司召开2026年度工作会议，强调坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战，全力突破可重复使用技术 [11] - 商业航天板块会反复活跃 [12] 市场整体与板块策略 - 涨价线成为近期市场的主流，主要是半导体、有色、化工等部分行业产品的涨价 [12] - 建议继续关注半导体、有色、化工、AI硬件、AI应用、商业航天等主流板块 [12]