俄罗斯汽车市场整体表现 - 2025年俄罗斯新车及二手车市场交易总规模为13.8万亿卢布，同比下降7.8%，为自2015年以来首次出现负增长 [1] - 2025年新车市场销售额为4.6万亿卢布，同比下降18.4%；二手车市场交易成交额为9.2万亿卢布，同比下降1.4% [1] - 2025年俄罗斯乘用车新车销量达132.6万辆，同比下跌15.6% [1] - 市场销售额下滑主要原因为俄罗斯央行高基准利率抬高了汽车贷款成本，以及汽车报废税上调等政策因素 [1] 市场结构变化 - 2025年俄罗斯新车占市场货币价值的33%，二手车份额达到67% [1] - 2022年俄乌冲突爆发，当年乘用车销量跌破100万辆，同比下降58.8%，随后2023年和2024年市场回暖，分别同比增长69%和48.4% [1] - 俄乌冲突前，欧洲车企主导市场，德系、法系品牌合计占约30%份额，本土车企占25%，韩系占20%+，日系占17%，美系不足10% [2] - 俄乌冲突后，欧美车企大规模退出，本土车企份额跃升至40%，中国品牌乘势崛起 [2] 中国品牌在俄罗斯市场表现 - 2025年中国汽车品牌在俄罗斯售出的新车销量为68.5万辆，同比下跌25%，市场份额由2024年的58.5%减少至51.7% [2] - 自2021年初开始，中国品牌市场份额从最初的5%左右迅速攀升至2023年的超过50%，并在2024年6月至9月期间突破了60% [2] - 2024年，俄罗斯曾是中国汽车出口第一目的地国 [2] - 2025年俄罗斯乘用车销量排名前十的品牌中，中国品牌占据五个席位：哈弗、奇瑞、吉利、长安和捷途 [4] - 在排名前五的中国品牌中，仅捷途销量同比增长3.9%，哈弗销量17.3万辆（排名第二）同比下降9.1%，奇瑞、吉利和长安销量分别为10万辆、9.4万辆和6.6万辆，分别同比下降36.4%、36.9%和37.6% [4] 中国品牌面临的挑战与市场环境 - 俄罗斯市场需求本身有限，叠加关税上涨、贷款利率暴涨，导致消费者购车欲望下降 [3] - 2024年4月1日起，从中国经由中亚国家中转再运往俄罗斯的车辆需要补齐关税、增值税和消费税等税费 [3] - 2024年10月1日起，进口至俄罗斯的车辆报废税上涨70%至85%，并计划每年上涨10%至20%直到2030年 [3] - 2025年全年中国对俄罗斯的汽车出口下降幅度较大，墨西哥取代俄罗斯成为中国汽车出口的第一大目的地国家 [3] - 大量车商涌入导致市场相对饱和，价格竞争现象出现，新车毛利较低，车型同质化、比拼价格的现象较为普遍 [4] - 到2025年，俄罗斯有643家中国品牌展厅选择关闭，截至2025年底，俄罗斯境内共有2599家中国品牌展厅 [4] - 经销商数量减少反映了中国汽车在俄罗斯的市场热度逐渐转为冷淡，中国品牌的竞争变得更加激烈 [4][5]