发行新票据以提供退出融资 - 公司子公司Azul Secured Finance LLP已启动一项2031年到期的优先担保票据的私募发行 此次发行旨在为公司根据美国破产法第11章批准的重组计划提供退出融资 [1] - 发行所得资金将用于偿还现有DIP融资的未偿本金 剩余资金将用于支持实施全面的永久性重组计划 以优化资本结构并增强流动性状况 [2] 票据的担保与抵押安排 - 票据将由公司及其多家子公司提供担保 担保方包括Azul Linhas Aéreas Brasileiras S A , IntelAzul S A , ATS Viagens e Turismo Ltda , Azul IP Cayman Holdco Ltd , Azul IP Cayman Ltd 和 Azul Conecta Ltda [3] - 票据还将以第一优先留置权作为担保 抵押品包包括Azul Fidelidade忠诚度计划 Azul Viagens旅游套餐业务和Azul Cargo货运业务产生的某些应收账款 以及公司航空业务 Azul Fidelidade Azul Viagens和Azul Cargo使用的某些品牌 域名和其他知识产权 还包括子公司股份和/或股权 [3] 发行与监管状态 - 发行的条款取决于市场和其他条件 无法保证发行或票据销售能够完成 [4] - 票据尚未也将在巴西证券交易委员会 美国证券交易委员会或任何其他司法管辖区注册 票据不得在巴西公开发售或销售 除非符合巴西法律法规下不构成公开发行或未经授权分销的情况 [5] 信用评级更新 - 穆迪评级公司授予公司企业家族评级和此次退出融资发行的证券B2评级 展望为稳定 [6] - 惠誉评级授予公司和此次退出融资发行预期B-评级 展望为稳定 该评级将在第11章重组过程完成后转换为最终评级 [6] - 评级机构的决定考虑了第11章重组计划中规定的步骤实施情况等因素 [7] 公司运营与重组进展 - 公司继续专注 有序地实施其第11章重组计划中规定的步骤 与既定指导方针保持一致 按照预期时间表推进 并保持正在进行的举措执行的一致性 [8] - 公司致力于实现计划中设定的里程碑 保障运营的规律性并为所有利益相关者提供可预测性 [8] 公司业务概览 - Azul S A 是巴西服务城市数量最多的航空公司 每日运营约800个航班 飞往超过137个目的地 [9] - 公司运营着超过200架客机的机队 拥有超过15,000名机组人员 运营超过400条直飞航线 [9] - 公司被航空分析公司Cirium评为2023年全球准点率最高的两家航空公司之一 并在2020年TripAdvisor旅行者之选大奖中被评为全球最佳航空公司 是唯一获此认可的巴西航空公司 [9]