可转债发行与条款概况 - 公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为137,500.00万元（即13.75亿元）[3] - 可转债期限为6年，自2023年7月18日至2029年7月17日，票面利率逐年递增，第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[3] - 该债券于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“众和转债”，债券代码“110094”[4] - 可转债转股期为2024年1月24日至2029年7月17日[4] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为8.20元/股，最新转股价格已调整为6.65元/股[5] - 转股价格首次向下修正发生在2024年2月2日，由8.20元/股修正为7.04元/股[5] - 2024年年度权益分派实施后，因每股派发现金红利0.12元（含税），转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股[5] - 2025年年度权益分派实施后，因每股派发现金红利0.27元（含税），转股价格由6.92元/股调整为6.65元/股[5] 有条件赎回条款及当前触发进展 - 根据募集说明书约定，在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债[6] - 自2026年1月13日起至2026年1月28日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格6.65元/股的130%（即8.65元/股）[2][8] - 若在未来连续18个交易日内，公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于8.65元/股，则将触发有条件赎回条款[2][8] - 触发条款后，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[2][8]