融资完成情况 - 公司完成了先前宣布的私募配售融资的第二期及最终批次 此次额外发行了7,595,000个单位 发行价格为每单位0.20美元 募集资金总额为1,519,000美元 [1] - 本次配售融资总计发行65,031,000个单位 募集资金总额为13,006,200美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证 每份认股权证可在发行结束之日起三年内以每股0.30美元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 募集资金将主要用于启动必要工作 以执行国际知名工程公司RESPEC LLC在公司近期提交的初步经济评估中提出的关键建议 包括钻探地层孔、岩心分析与测试以及工程审查 [3] - 资金也将用于营运资本以及一般行政支出 [3] 发行相关费用与条款 - 根据多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法 公司支付了适用的中间人费用和佣金 第一期和第二期融资支付的总费用包括733,704美元现金费用、发行90,000股普通股以及发行3,749,520份中间人权证 每份中间人权证的条款与认股权证相同 [4] - 根据适用证券法 本次发行中发行的所有证券将面临自发行之日起四个月零一天的限售期 [5] - 多伦多证券交易所创业板已附条件批准本次发行 尚待完成常规最终文件备案 [7] 内部人士参与 - 公司部分内部人士在此次发行中总计认购了6,025,000个单位 其中 临时首席执行官通过其全资公司在一期和二期中共计认购1,250,000个单位 三位董事分别认购了100,000个、50,000个和4,625,000个单位 [6] - 该内部人士参与构成“关联交易” 但根据MI 61-101 本次发行豁免正式估值和少数股东批准要求 因为公司于多伦多证券交易所创业板上市 且向关联方发行的证券预期公允价值或关联方支付的对价均未超过公司市值的25% 公司董事会批准了本次发行 关联董事在批准向其发行单位时回避表决 [6] 公司业务概览 - Sage Potash Corp 致力于开发其位于犹他州Paradox盆地的旗舰项目Sage Plain钾盐项目 公司拥有大规模、高品位的资源基础 正朝着在美国建立安全、可持续的国内钾盐生产平台的目标迈进 [9] - 公司致力于保障粮食安全 履行环境责任 并为股东和利益相关者创造价值 [10]