新信贷协议核心条款 - 公司宣布签订经修订和重述的信贷协议，提供总额1.25亿美元的承诺额度，包括一项7500万美元的循环信贷额度，以及一项5000万美元的多笔提取定期贷款额度，该贷款额度可提取至2026年7月28日[1] - 该现金流信贷协议取代了公司现有的1.25亿美元资产基础循环信贷额度，其到期日为2030年1月28日[1] - 协议由富国银行担任行政代理，其他贷款方包括Zions Bancorporation, N.A. dba Amegy Bank, Woodforest National Bank和First Bank[1] 融资成本与担保 - 未偿借款的利息为Term SOFR加2.50%至3.50%的利差，或基础利率加1.50%至2.50%的利差，具体取决于公司的净杠杆率[2] - 公司还需就任何未使用的承诺额度支付0.375%至0.500%的承诺费[2] - 协议项下的未偿债务由公司及担保方位于美国的几乎所有资产，以及某些外国子公司的股票作为质押担保[2] 财务契约 - 协议包含维持利息覆盖率的契约，定义为合并EBITDA与合并利息支出之比，至少为3.00比1.00[3] - 协议规定最大总净杠杆率，定义为总净融资债务与合并EBITDA之比，不得超过2.50比1.00，或在某些期间内不得超过3.25比1.00[3] - 同时，公司必须维持最高优先担保净杠杆率，定义为优先担保净债务与合并EBITDA之比，不得超过2.00比1.00[3] 近期债务管理与财务状况 - 在2025年第四季度，公司使用手头现金购买了本金为5000万美元、于2026年4月1日到期的4.75%可转换优先票据[4] - 截至2025年12月31日，2026年票据的未偿本金为5300万美元，手头现金总额为7000万美元[4] - 截至2026年1月28日，现金流信贷协议项下无未偿借款，公司计划结合使用手头现金和/或现金流信贷协议下的借款来清偿剩余的2026年票据[4] 公司业务概况 - Oil States International, Inc. 是一家为能源、工业和军事领域的客户提供制造产品和服务的全球供应商[5] - 公司的制造产品包括高度工程化的资本设备和消耗品[5] - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿，制造和服务设施战略性地分布在全球各地，在纽约证券交易所和NYSE Texas上市，股票代码为“OIS”[5]