人工智能与数字化转型 - 国资委表示人工智能是引领未来的战略性技术 将更大力度推进“AI+”专项行动 [1] - 深圳市计划推动家具、电视、影音娱乐、门锁等家居产品全面接入AI 完善智能家居产业发展生态 [3] - 东吴证券研报称 随着大模型技术突破 具身智能市场规模有望在2027年达到6328亿元 [3] - 华泰证券认为 以人工智能为新生产工具、数据为新生产要素、算力为新基础设施的“三新”体系正与产业加速融合 [4] 算力与云计算 - 谷歌云宣布自2026年5月起上调全球数据传输服务价格 北美地区费率较当前水平提高约一倍 [4] - 主流云服务商正将系统性成本压力向终端传导 行业长期降价趋势出现关键转折 [4] - 研究机构认为 此次调价反映出全球AI算力需求持续走高及基础设施成本上升的长期趋势 [4] - 苏州科达旗下海舟智能决定对服务器、大模型一体机等部分产品价格上调10%-30% 计划于2026年3月1日起实施 [7] 能源与电力 - 截至2025年底 全国累计发电装机容量38.9亿千瓦 同比增长16.1% [2] - 其中 太阳能发电装机容量12.0亿千瓦 同比增长35.4% 风电装机容量6.4亿千瓦 同比增长22.9% [2] - 2025年 全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3119小时 比上年同期减少312小时 [2] 商业航天 - SpaceX首席执行官宣布 第三代星舰（V3版本）的首次飞行测试将于六周后进行 [5] - 广发证券表示 中国商业航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点 预计市场规模今年将突破2.5万亿元 [5] - 坤恒顺维主营业务收入实现显著增长 部分得益于卫星等新兴产业投资的推进 带动测试仿真仪器需求释放 [12] 半导体与高端制造 - 全球光刻巨头阿斯麦（ASML）2025年全年净销售额327亿欧元 净利润96亿欧元 毛利率52.8% [6] - ASML 2025年第四季度新增订单132亿欧元 其中含74亿欧元EUV光刻机订单 截至2025年底未交付订单金额为388亿欧元 [6] - 工业富联预计2025年全年实现归母净利润351亿元到357亿元 同比上升51%到54% [6] - 高测股份已具备小批量交付60~80μm硅片能力 并已推出50μm超薄硅片 多家电池头部客户提出送样测试需求 [6] 公司业绩预告 - 湖南白银预计2025年全年实现归母净利润2.85亿至3.85亿元 同比增67.88%至126.78% [8] - 晓程科技预计2025年全年实现归母净利润0.9亿至1.3亿元 同比增93.32%至179.24% [8] - 明阳智能预计2025年全年实现归母净利润8亿至10亿元 同比增131.14%至188.92% [8] - 华丰科技预计2025年全年实现归母净利润3.38亿至3.88亿元 预计将实现扭亏为盈 [8] - 宏和科技预计2025年全年实现归母净利润1.93亿至2.26亿元 同比增长745%至889% [8] - 方大特钢预计2025年全年实现归母净利润8.35亿至9.98亿元 同比增长236.90%至302.67% [8] - 乐普医疗预计2025年全年实现归母净利润8亿至12亿元 同比增长223.97%至385.95% [8] 工程机械与海外拓展 - 柳工海外业务收入同比增长超10% 占公司整体收入比重提升至约47% [13] - 柳工电动装载机2025年海外市场销量增长超100% 2026年目标实现电动化产品销售收入翻倍增长 [13] - 柳工将矿山机械作为重点战略业务 2025年矿山业务跑赢行业15个百分点以上 目标在“十五五”期末成为超100亿的第三大主业 [13] - 埃夫特下属全资孙公司收到关于汽车产线建设的采购订单 订单总金额约2.5亿元 [9] 新材料与高端制造 - 海利得正从传统制造向科技智造跨越 重点拓展高性能纤维在复合材料、氢能等领域的应用 [14] - 海利得PPS长丝已实现批量销售 并开发其在制氢隔膜领域的应用 LCP复丝获多个小批量订单 PEEK纤维处于客户送样阶段 [14] - 海利得越南基地未来2-3年将逐步完成产能建设 最终形成“国内+越南”的双基地产能布局 [15] - 国产新能源车渗透率提升利好海利得车用丝业务 相关产品已通过多家新能源车企认证 [15] 黄金与大宗商品 - 香港私人住宅售价指数2025年同比上涨3.25% 为2021年以来首次年度增长 [2] - 境内最大黄金ETF（华安黄金ETF）规模突破1200亿元 [10] - 截至1月27日 黄金相关商品类ETF规模为3141.41亿元 年内净申购额合计达289.12亿元 [10] - 中国央行已连续14个月净购入黄金 全球央行购金潮持续 [10] 资本市场动态 - 1月28日 四只沪深300ETF（华泰柏瑞、易方达、华夏、嘉实）成交额均创历史新高 合计成交1165亿元 [11] - 据测算 1月14日至27日 宽基ETF净流出7663.19亿元 其中四只主要沪深300ETF合计净流出超4400亿元 [11] - 1月28日 机构席位净买入坤恒顺维5502.50万元 占总成交的16.31% [12] - 机构席位同日净买入普冉股份、燕东微、宏景科技、网宿科技、可川科技、英方软件、盛达资源、中金黄金等公司 [12]