特斯拉第四季度财报与业务进展 - 第四季度调整后每股收益为0.50美元，超过市场预期的0.45美元，运营利润也超出预期，但营收略有不及[1][2] - 公司计划进一步投资支持清洁能源和自动驾驶机器人所需的基础设施[1] - 正在为特斯拉Semi、Cybertruck以及下一代Roadster在北美进行量产爬坡准备[2] - 公司宣布将新增6条生产线用于制造新产品[3] 特斯拉Optimus机器人业务 - 计划在2026年开始生产Optimus机器人，最终产能目标为100万台[3][13] - 预计将在2027年至2028年间实现100万台Optimus机器人的生产目标[15] - 若每台机器人利润为2万美元，100万台机器人将带来200亿美元的净利润，超过公司2022年创纪录的130亿美元净利润[15] - 分析师希望了解更多关于机器人在特斯拉自身工厂的应用细节，并认为其商业前景首先在于服务其他制造设施（如亚马逊仓库），其次才是消费者市场[17][18] 特斯拉自动驾驶与RoboTaxi业务 - 在奥斯汀移除了安全驾驶员，但并非所有情况，且未宣布扩展至新区域[4] - 正在欧洲和中国开始全自动驾驶（FSD）测试，但尚未获得批准[4] - 摩根士丹利认为到2024年底可能看到1000辆RoboTaxi上路[6] - 计划在2026年上半年将RoboTaxi服务扩展至7个新城市[13] - 公司计划将FSD最终转变为仅订阅模式，并在实现无人监督的全自动驾驶（L3-L5级）后提高价格，这将释放高毛利率的软件利润[22][23][24] 特斯拉电动汽车业务与竞争格局 - 特斯拉在美国电动汽车市场占据主导地位，是唯一能以与畅销燃油车（如本田CR-V或丰田RAV4）价格相近的水平提供长续航中型SUV或轿车的公司[21] - 由于电动汽车税收抵免政策在2023年9月结束，预计2024年前三季度美国电动汽车销量将下降，特斯拉销量也可能下滑，但幅度可能较小[21] - 分析师认为，尽管英伟达可能为其他汽车制造商开发AI自动驾驶系统提供工具，但特斯拉在自动驾驶软件方面保持巨大领先优势，目前仅有Waymo可与之比拟，但Waymo不提供消费者版本[26][27][28] SpaceX潜在IPO - 据英国《金融时报》报道，SpaceX正在考虑在6月中旬进行首次公开募股，目标估值高达1.5万亿美元，融资规模可能达500亿美元[6][7] - 其独特优势在于可重复使用火箭技术，并且被认为是未来潜在太空数据中心等业务的最佳布局者[9][10] 其他公司财报表现 - IBM第四季度财报超预期，股价盘后大涨，其软件部门销售额同比增长14%，2026年营收指引也高于预期[52] - ServiceNow业绩超出预期，当前季度订阅收入指引也略高于预估，但由于AI威胁的担忧，其股价在过去一年下跌了45%[53] - 西南航空第四季度盈利超预期，利润指引也超出，公司转型显现成效，本周已开始实施航班分配座位[54] 大宗商品与美元走势 - 黄金价格单日上涨近6%，为2009年3月19日以来最大涨幅，年初至今上涨25%[31][33] - 白银年初至今上涨65%，铂金上涨26%，钯金上涨25%[33] - 2月交割的天然气价格今年已翻倍，但主要受天气因素影响[33] - 美元指数可能形成假突破，短期美元走弱对股市有利，但若导致通胀回升，则长期对股市不利[39][40][41] 加密货币与Kraken交易所 - Kraken交易所首席执行官谈及加密货币在“特朗普账户”等退休投资计划中的作用，认为加密货币旨在为全球提供金融包容性和投资渠道[45][46] - Kraken已连续五个季度盈利，并已秘密提交IPO申请，可能在第一季度进行[48] - 关于美国加密市场监管法案，Kraken与Coinbase在保护美国消费者和发行方利益方面立场一致[50] 宏观经济与市场前瞻 - 策略师指出2024年市场可能面临的逆风包括：中期选举年（历史上2018年和2022年市场下跌）、美联储降息预期可能落空、新任美联储主席通常早期会受到市场考验、AI支出集中风险以及长期利率可能上升[35][36][37][38] - 周四将公布苹果第一季度财报，分析师关注焦点从iPhone需求更多转向利润率，同时关注服务增长能否抵消硬件成本上升[55][56] - 周四将公布抵押贷款数据，此前30年期固定利率抵押贷款为6.09%，高利率和负担能力问题持续困扰市场[57] - 周四将公布初请失业金数据，预计将增至20.5万人，表明首次申请失业救济人数略有增加[57]