市场表现 - 美股1月29日收盘涨跌不一，标普500指数小幅收跌，盘中史上首次突破7000点，美联储维持基准利率在3.50%-3.75%区间不变并上调经济增长评估，市场预计在鲍威尔五月任期结束前利率将维持不变 [2][4] - 芯片股受积极财报提振早盘上涨，英伟达收高1.58%，美光收高6.10%，英特尔收高11.04%，但涨势未扩散至芯片股以外 [2][3] - 纳斯达克中国金龙指数收高0.32%，热门中概股涨跌不一，贝壳涨4.12%，联电跌8.93% [4] - 欧洲股市下跌，斯托克欧洲600指数收盘跌0.8%，受LVMH业绩疲软（股价重挫7.9%）及特朗普对伊朗警告拖累 [7] 商品市场动态 - 国际油价周三走高，3月交割的布伦特原油期货涨0.83美元，涨幅1.23%，收于每桶68.40美元，受特朗普警告伊朗局势影响 [5] - 贵金属全线上扬，现货黄金涨4.53%，刷新历史高位至5415美元/盎司上方，COMEX黄金期货涨5.83%，现货白银涨3.91% [6] - 大宗商品方面，原油价格升至四个月高点，本月涨幅超10%，WTI期货结算价创9月底以来最高 [46] 央行货币政策 - 美联储结束2026年首次议息会议，维持联邦基金利率目标区间在3.5%至3.75%不变，投票结果为10比2，两位理事主张降息 [12][13] - 美联储声明显示就业增长低位但失业率有企稳迹象，删除就业下行风险增加表述，市场分析认为声明偏鹰派，抑制了近期降息预期 [12][14] - 巴西央行将关键Selic利率维持在15%不变，承诺在3月下次会议开始降息 [23] - 加拿大央行宣布维持2.25%的基准利率不变，并预测2026年加拿大经济增速为1.1% [29] 地缘政治与宏观经济 - 特朗普警告伊朗并就其核计划施压，推动国际油价攀升至四个月新高，西德克萨斯中质原油期货价格触及每桶63.52美元 [9] - 德国下调今明两年经济增长预期，2026年从1.3%调至1.0%，2027年从1.4%降至1.3%，主因全球贸易不确定性加剧及改革推进缓慢 [30] - 美国参议院民主党人以支持拨款法案为交换，要求对特朗普的移民执法行动施加新约束 [18] - 美俄乌三方就乌克兰问题的谈判仍在推进，但在领土问题上存在分歧 [21] 科技巨头财报与动态 - Meta：第四季度总营收598.9亿美元，同比增长24%，盘后股价涨超7%，预计2026年第一季度营收535-565亿美元，全年人工智能资本支出1150-1350亿美元 [33][34] - 微软：第二季度营收812.7亿美元，净利润384.6亿美元，Azure及其他云服务营收同比增长39%，但增速略降，导致股价盘后跌超7% [35] - IBM：第四季度营收达197亿美元，同比增长12%，超出预期，其中软件业务增长14%至90.3亿美元，盘后交易涨约3% [32] - 特斯拉：第四季度业绩超预期，盘后股价涨近4%，但全年营收同比下滑3%，为上市以来首次全年营收下降，四季度汽车业务营收大跌11% [37] - 苹果：股价收跌0.71%，市场关注其AI路线图，分析师指出AI计划将是季度财报电话会议焦点 [3][52] 行业与公司特定新闻 - 星巴克：2026财年第一季度北美及美国市场同店销售额同比增长4%，中国市场同店销售额同比增长7%，全球同店销售额连续两季增长，同比增幅4% [38] - SpaceX：可能将IPO时间定在6月，计划筹集高达500亿美元资金，公司估值约为1.5万亿美元，或成史上最大IPO [40] - 阿斯麦：宣布裁员约1700人，占员工总数的4%，主要集中在技术和信息技术部门 [44] - 联合包裹：计划在2026年前削减至多3万个运营岗位，目标是通过一系列举措节约约30亿美元成本 [43] - Carvana：股价重挫14.17%，因被指人为虚增利润 [3] 金融市场与流动性 - 美国国债市场对美联储决议反应平淡，10年期收益率维持在4.24%左右，收益率曲线略微走平 [49] - 欧洲债市方面，德国国债全线上涨，10年期国债收益率跌2个基点至2.86%，因欧洲央行官员谈及欧元升值可能促使降息 [54] - 加拿大安大略省投资管理公司在报告中，将瑞士法郎、日元和黄金视为美元的潜在替代品，反映出对美元地位的担忧 [47] 其他重要事件 - 白宫召集银行业和加密货币行业代表，力图推进数字资产立法，但各方仍未敲定折中方案 [10][11] - 美联储主席鲍威尔建议下一届美联储主席与美国政治“划清界限”，并强调维护美联储独立性的重要性 [16] - Anthropic首席执行官警告AI可能引发严峻的就业动荡，行业开始关注AI对劳动力市场的冲击 [41] - 美国银行和英特尔等企业宣布支持名为“特朗普账户”的新生儿长期投资账户计划，将为员工子女匹配联邦政府提供的1000美元启动资金 [42]