行业趋势与市场前景 - 隔夜美股存储公司股价大幅上涨，希捷科技涨19%，西部数据涨10% [1] - SK海力士表示，NAND正在成为支持AI的存储解决方案 [1] - 英伟达推出AI推理上下文存储平台，带动单个GPU对应的eSSD容量需求显著增长 [1] - 机构测算显示，H100 GPU对应的eSSD需求为4TB，B100/200对应的需求为8TB，乐观情况下Rubin对应的需求为24TB [1] - 在不同GPU代际与出货假设下，若VR200出货量达1400万颗，对应NAND容量需求约336EB，AI服务器正成为NAND需求增速最大的下游应用 [1] - 根据TrendForce，预计NAND Flash合约价将全面显著上行，2026年第一季度合约价涨幅或达55%-60%，并有望延续至2026年底 [1] - 预计2026年全年NAND Flash合约价将上涨105%-110%，带动2026年NAND产业产值同比增速提升至约112% [1] 相关公司业务动态 - 大为股份的半导体存储业务主要产品包括NAND、DRAM存储两大系列，可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域 [2] - 同有科技布局企业级SSD业务 [3]