发行方案核心条款 - 公司拟根据特别授权发行本金总额为人民币60亿元（约合67.452亿港元）的于2031年到期的可换股债券 [1] - 公司与经办人已于2026年1月29日订立《认购协议》，经办人同意认购或促使认购人认购该批可换股债券 [1] - 可换股债券的最终条款，包括本金额与初始转股价格，已于2026年1月28日通过簿记建档方式厘定 [1] 转股条款与股权影响 - 可换股债券的初始转股价格为每股H股10.02港元 [2] - 假设可换股债券全部按初始转股价转换，将可转换为约6.73188亿股H股 [2] - 转换股份数量相当于公告日公司已发行H股总数的43.36%，以及已发行股本总数的7.78% [2] - 若可换股债券全数转换，转换股份将占公司经扩大后已发行H股总数的30.25%，以及经扩大后已发行股本总数的7.22% [2] - 转换后获得的H股将享有与公司其他已发行H股同等的地位 [2]