全球发售与募资详情 - 公司计划全球发售475.00万股股份，其中香港发售47.50万股，国际发售427.50万股，并设有71.25万股超额配股权 [1] - 招股日期为1月29日至2月3日，最高发售价为66.60港元，每手50股，入场费约3363.58港元 [1] - 全球发售预计募资总额为2.95亿港元，募资净额约为2.19亿港元 [1] - 公司预计于2026年2月6日在香港主板上市，联席保荐人为海通国际资本有限公司和浦银国际融资有限公司 [1] 募资用途规划 - 募资净额将用于打造医疗人工智能应用专业人才库、与领先科研机构及公司开展战略合作及外部采购 [1] - 资金将用于升级现有医疗服务机构及设立新医疗服务机构 [1] - 部分资金计划用于在适当时机收购一线及新一线城市中业绩良好的医疗服务机构 [1] - 剩余资金将用作营运资金及其他一般公司用途 [1] 基石投资者引入 - 公司引入多家基石投资者，包括Health Vision Hong Kong Limited、广州金域医学检验集团股份有限公司、明略科技及Galaxy Dynasty Limited [1] - 基石投资者同意以发售价认购数量下限约134.95万股可购买发售的股份 [1] 公司业务与网络布局 - 公司业务始于2012年，通过集中化、标准化及数字化的管理系统运营 [2] - 业务网络覆盖中国多个经济发达城市，包括深圳、广州、北京、成都、苏州、长沙、上海、重庆、杭州及武汉 [2] - 截至最后实际可行日期，公司在中国拥有并经营19家医疗服务机构，包括17家诊所和2家医院 [2] - 公司同时在新加坡经营4家全科诊所，在马来西亚经营1家全科诊所 [2] - 公司计划通过内生增长和战略收购继续扩大医疗服务网络，并渗透更多新一线城市 [2] 近期财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度截至12月31日止，公司净利润分别为-2.15亿元、-3.51亿元、8380.50万元 [2] - 净利润同比变动幅度分别为14.13%、-62.73%、123.90% [2]