大宗商品市场动态 - 黄金价格周四上涨1.5%，年内累计涨幅达27% [1][11] - 白银价格上涨近1%，创下历史新高 [1][11] - 西德克萨斯中质原油价格升至去年9月以来最高水平，因特朗普总统警告伊朗达成核协议，加剧地缘政治紧张局势 [1][11] 地缘政治与能源 - 特朗普总统警告伊朗与美国达成核协议，否则将面临比去年六月更严重的军事打击，此举向伊朗政权施压并推高油价 [2][11] - 据CNN报道，特朗普在与伊朗进行初步会谈后，正在考虑发动打击，但尚未就如何推进做出最终决定 [2][11] 科技股与人工智能交易 - 美国股指期货在早盘交易中下跌，因科技巨头财报表现不一引发对人工智能交易持续性的新质疑 [3][11] - 纳斯达克100指数期货下跌0.3%，标普500指数期货小幅走低 [3][12] - 在盘后交易中，特斯拉和Meta Platforms股价上涨，而微软股价下跌，可能表明市场对其支出感到不安 [3][12] - 在亚洲，三星电子芯片部门的利润超出预期 [3][12] 美国股市与债市 - 在美联储如预期维持利率不变后，纽约时段美国股市和国债普遍持稳 [6][12] - 周三，在美国财政部长斯科特·贝森特吹捧强势美元后，美元上涨、日元走弱，平息了美国将帮助支撑日元的猜测 [6][12] - 标普500指数周三收盘基本持平，纳斯达克100指数上涨0.3% [6][12] 美联储货币政策 - 美联储公开市场委员会以10比2的投票结果决定将基准联邦基金利率维持在3.5%-3.75%的区间 [9][12] - 理事克里斯托弗·沃勒和斯蒂芬·米兰反对，他们赞成降息25个基点 [9][12] - 美联储主席杰罗姆·鲍威尔在稳健的经济背景下，未暗示即将恢复降息，10年期国债收益率在亚洲早盘交易中基本持平于4.24% [8][12] - 美联储最新的政策决定未暗示即将恢复降息，这对股市进一步上涨构成关键考验 [7][12] 市场观点与预期 - 摩根士丹利财富管理的Ellen Zentner表示，美联储的论调保持不变——降息可能即将到来，但投资者必须保持耐心，在劳动力市场出现稳定迹象和通胀保持稳定的情况下，美联储处于观望状态 [8][12] - Evercore的Krishna Guha指出，美联储对将利率暂停在3.5%至3.75%感到满意，并可能维持一段时间，以确认劳动力市场正在稳定，应对即将到来的关税驱动型通胀峰值，并评估即将到来的退税带来的财政刺激影响 [10][12] - Carson Group的Sonu Varghese认为，仅有两张反对票突显了共识的紧密程度，这意味着在鲍威尔任期结束后上任的任何新美联储主席都将很难说服其他官员利率需要大幅降低 [9][12] - 财政部长贝森特在接受雅虎财经采访时表示，特朗普总统提名的美联储主席人选可能“在未来一周左右”公布 [10][12]