行情表现 - 1月29日，AI应用概念股集体大涨，浙文互联、因赛集团、人民网、引力传媒等多股涨停 [1] - 同日，港股大模型概念股MINIMAX大涨超15% [2] 核心事件：海外AI助手ClawdBot火爆 - 一款名为ClawdBot的AI助手近期从海外火到国内，成为2026年开年最受瞩目的AI爆款 [2] - 其开发者公开表示项目近乎全程由AI生成，并特别指出MiniMax 2.1为当前最具"Agentic"能力的国产大模型，目前已在Mac Studio实现稳定本地部署 [2] - 马化腾宣布腾讯AI应用"元宝"将于2月1日开启春节分10亿元现金活动，阿里、百度、字节等也将在春节开启红包行动 [2] 机构对AI Agent发展的解读 - ClawdBot标志着AI产品形态从"场景级助手"迈向"系统级Agent平台"，其核心功能涵盖目标理解、任务拆解、多系统协同操作、过程反馈与自我修正等关键模块 [2] - Agent的加速落地不意味着传统软件被取代，而是作为智能执行中枢提升整体效率，更像是软件价值的放大器，AI应用层公司有望从"技术叙事"迈入"收入与效率驱动"的新阶段 [2][3] - 在Agentic网络中，ClawdBot本质上是一个能够感知环境、进行推理并自动执行行动的自主执行代理，其规模扩大需要安全、低延迟的基础设施支持，有望直接利好NET、Minimax、云厂和算力基建等 [2][3] - Agent产业正从单体智能向多智能体系统演进，推动AI从对话助手升级为具备长程规划能力的数字员工，垂直场景Agent在商业情报、企业自动化等领域加速渗透 [3] - 多模态领域，AI漫剧接棒短剧成为新增长极，字节跳动等平台通过高额激励推动内容精品化，AI加速IP影视化进程，有望重塑广告与游戏资产生产逻辑 [3]