全球发售与募资计划 - 公司于2026年1月29日启动港股全球发售，计划发售475万股新股，其中国际发售427.5万股，香港公开发售47.5万股，招股价区间为每股57.70港元至66.60港元 [2] - 以发售价中位数62.15港元计且超额配股权未行使，预计募集资金净额约2.19亿港元 [2] - 募集资金计划分配为：35%用于人才库建设、战略合作及外部采购；30%用于升级现有机构及开设新机构；25%用于收购一线及新一线城市医疗机构；剩余部分用作营运资金 [2] 发行时间表与交易细节 - 香港公开发售时间为1月29日至2月3日，最终发售价及分配结果预计2月5日公布，股份计划于2月6日在港交所主板挂牌，股份代号2677 [2] - 每手买卖单位为50股，以招股价上限66.60港元计，每手入场费约3363.58港元 [2] 基石投资者与股东结构 - 本次发行获得四家基石投资者支持，同意按发售价认购总额约1164万美元（约9079万港元）的发售股份 [3] - 基石投资者具体构成及认购情况为：Health Vision投资4400万港元，认购700,850股；金域医学投资300万美元，认购372,650股；明略科技投资200万美元，认购248,400股；Galaxy Dynasty投资100万美元，认购124,200股 [4] - 假设超额配股权未获行使，基石投资者合计认购1,446,100股，占发售股份的30.44%，占全球发售后已发行股份的2.25% [4] - IPO前原股东阵容包括腾讯（持股19.39%）、H Capital、天图投资、中金公司、富德生命人寿等知名机构 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是一家专注于服务大众富裕人群的私立医疗服务机构，提供个性化护理 [5] - 公司在国内拥有并运营19家医疗服务机构（17家诊所和2家医院），并在新加坡运营4家、马来西亚运营1家全科诊所 [5] - 根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，公司是中国私立中高端医疗服务市场的第三大机构，市场份额为2.0% [5] 财务业绩表现 - 公司收入从2022年的4.73亿元人民币增长至2024年的9.59亿元人民币，复合年增长率达42.3% [5] - 2025年前八个月收入为6.96亿元人民币，较2024年同期的6.15亿元人民币持续增长 [5] - 公司于2024年成功实现扭亏为盈，并在2025年前八个月录得8321.1万元人民币的期内利润 [5]