公司战略愿景 - 公司致力于打造具有较强国际竞争力、中国特色世界一流的综合资产管理平台 [1] - 公司将肩负使命，发掘全新增长动力引擎，探索低利率时代资产配置新方案，在我国金融市场双向开放中发挥主力军作用 [1] 行业地位与增长核心 - 公司在IPE“2025全球资管500强”榜单中跻身全球前30名，蝉联中国资管机构首位 [2] - 公司未来增长点将主要落在投资体系建设和三方业务拓展等方面 [2] 投资体系建设举措 - 公司将以投资管理模式升级为核心，聚焦“五篇大文章”和新质生产力主线，创新优化投资布局、完善“长钱长投”机制 [2] - 针对久期与利率风险上升的行业趋势，公司将稳步推进资产配置转型升级，深化资负双向联动 [2] - 公司将强化“平台型、团队制、一体化、多策略”的投研体系建设，动态优化组织架构与资源配置 [2] 三方业务拓展举措 - 公司将以产品、营销、客户、运营“四个体系”升级为抓手，加快建立适应财富管理转型的三方业务高质量发展体系 [2] - 升级产品体系，强化“高价值”导向，立足全市场构建多元资产组合 [3] - 升级营销体系，健全投销联动机制，推进以“解决方案”模式服务客户，拓展非银客户与新兴渠道 [3] - 升级客户经营体系，深化机构与政府客户协同，拓展个人客户市场，推动母子公司一体化客户管理与联合开发 [3] - 升级运营管理体系，运用数智科技优化业务流程，强化营销与运营支撑 [3] 低利率环境下的资产配置策略 - 公司通过加强资产配置研究和升级投研方法论体系来应对低利率环境下的“资产荒” [4] - 公司丰富发展“双线配置”方法论，提升宏观与市场中长期研判水平，转型升级现有大类资产配置模型和框架 [4] - 公司立足市场、负债、存量三个维度，提升配置方案可参考性及落地质效，提高资产配置动态调整能力，统筹做好大周期配置安排 [4] - 公司持续优化资产配置与品种投资部位联动升级，推动各品种投资部位持续转型升级投资模式 [4] 具体投资策略部署 - 固收投资方面，加强对长期利率研判，建设稳收益的“蓄水池”，丰富固收策略群组，完善产品矩阵，运用多种工具增厚账户收益 [5] - 固收投资方面，提升信用投资管理能力，稳妥推进全球固收投资布局，持续构建面向财富管理的投资和服务体系 [5] - 权益投资方面，提升战术资产配置能力，优化FVOCI分类下长期股权投资策略、高股息策略，以及FVTPL分类下低波动策略 [5] - 另类投资方面，稳定传统债权类投资规模，推进优质传统债权项目落地，加大模式和产品创新力度 [5] - 另类投资方面，加强长期股权、夹层基金、S份额等创新模式下的优质股权资产配置规模，逐步加大REITs、ABS等创新品种投资力度 [6] 国际化布局与全球竞争力提升 - 公司积极探索推进“南向通”等境外投资落地，拓展境外投资空间，开展相关投资体系与能力建设 [7] - 公司推动国寿富兰克林更好发挥境外投资“桥头堡”作用，并积极参与债券“南向通”业务以优化资产配置结构 [7] - 公司将进一步强化国寿富兰克林海外业务拓展的平台与“跳板”作用，优化境外投资机制，探索“南向通”等多元渠道 [7] - 公司将加强与本地国际机构的合作交流，充分利用牌照开展财富管理、投资顾问等业务，探索创新合作模式 [7] - 公司计划加快提升海外投资与运营能力，构建体系化的跨境业务平台，在投资决策、合规运营、人才组织等关键环节推进制度化建设 [8] - 公司计划逐步形成覆盖尽职研究、交易执行、合规风控、投后管理与本地化分销的全链条能力，为国际化布局提供支撑 [8]