市场指数表现 - 截至午间收盘，中证云计算与大数据主题指数上涨1.9% [1] - 截至午间收盘，中证芯片产业指数下跌2.6% [1][4] - 截至午间收盘，中证半导体材料设备主题指数下跌2.7% [1][5] 半导体设备ETF资金流向 - 半导体设备ETF易方达（159558）半日净申购达2700万份 [1] - 该ETF近一个月合计“吸金”超27亿元 [1] - 该ETF跟踪中证半导体材料设备主题指数，在同标的指数中规模居第一，费率为0.15%+0.05% [5] 指数构成与定位 - 中证芯片产业指数由50只业务涉及芯片设计、制造、封装与测试以及半导体材料、半导体生产设备等公司股票组成，聚焦未来计算的核心硬件环节 [3] - 中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和半导体设备的公司股票组成，聚焦未来计算的硬件基础环节 [5] 行业前景与投资观点 - 面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮，为设备市场释放出千亿美元的空间 [1] - 半导体设备国产化率有望实现翻倍增长 [1] - 基于先进制程与国产化的双轮驱动，看好半导体设备的投资机遇，持续关注具备平台化能力的领军企业及高弹性细分龙头 [1]