豆包手机事件回顾与行业反应 - 腾讯公司马化腾在年会上罕见公开评价豆包手机，反对将用户手机屏幕传到云端，认为其“极其不安全、不负责任” [1] - 豆包手机方面迅速回应，承诺严格遵守用户授权，云端处理遵循“不存储、不训练”原则 [1] - 2025年12月，字节旗下豆包手机发布仅一天后，其AI Agent因触及各大超级APP的流量和核心数据，遭遇美团、微信、阿里系等互联网厂商的联合封锁，导致AI功能几近瘫痪 [1] 豆包手机第二代产品规划 - 字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目，新机预计将于2026年Q2中晚期发布 [2] - 供应链人士称，公司对新机的预期比第一代测试版“大大提升” [2] - 第二代手机依旧与中兴努比亚合作，由中兴负责硬件，豆包负责AI [2] 应对“围剿”的策略与谈判进展 - 豆包手机团队正与多数主流应用厂商谈判，目前已与部分互联网公司（打车、外卖、订票等）谈好了部分常用权限 [3] - 公司并未放弃系统级GUI Agent路线，该路线通过获得操作系统高级权限，让AI看懂屏幕并模拟点击，以绕开应用接口授权难题 [3] - 行业人士分析，初代产品采用此路线是一种博弈策略，旨在为与互联网厂商谈判积累筹码 [3] 与手机厂商的合作模式 - 豆包手机正与一众手机厂商接洽合作，主要分为两类模式 [3] - 对于自研生态完善的手机大厂（如OPPO、vivo、荣耀），合作集中在技术层面，包括模型打通调用或合作“豆包输入法”等模块化产品 [3] - 这类厂商绝不可能让出核心入口，未来应用层将保留各自的语音助手（如小布同学、蓝心小V） [4] - 对于国内市占率较低、被归为“others”的厂商（如传音、魅族、联想），豆包采用更激进的策略，直接在其手机中内置豆包AI入口，类似于“赛力斯-华为”模式 [4] - 在商业模式上，手机厂商需要向字节支付技术授权费和AI服务订阅费 [5] 市场环境与“围剿”分析 - 端侧智能体厂商人士分析，豆包手机第一代被快速“围剿”的原因是用户量不大，且与努比亚特定机型强绑定，互联网厂商可针对机型进行“小范围定点狙击” [6] - 若豆包手机助手以软件形式进入大量手机，不与特定机型捆绑，且用户量提升，“围剿”将变得困难 [6] - 中国手机市场六大厂商（华为、小米、OPPO、vivo、苹果、荣耀）市占率高度接近，基本在15%上下浮动，大量“others”厂商共同瓜分最后5%的市场空间 [7] - 在内存暴涨、大盘下滑的背景下，长尾手机品牌生存处境艰难 [8] - 部分“others”厂商已公开表达合作意向，如魅族喊话“期待有机会深入合作”，联想杨元庆称硬件厂商和模型厂商是“互补关系” [8] 豆包在硬件领域的多形态布局 - 除了手机，豆包还在硬件形态上多重下注，2026年或将看到豆包眼镜、耳机等产品 [8] - 字节的眼镜团队是国内“规模最大的眼镜团队之一”，在北美设有研发团队，用于安置从Meta挖来的人才 [8] - 工业设计环节有三个团队参与，最终敲定两个构型方向：带显示的AI眼镜（预计2026年Q4发布）和不带显示的AI眼镜（预计2026年Q1发布） [8] - 新硬件的主要卖点是与豆包等字节成熟业务的协同，例如AI眼镜将主打全天候拍照，并主要面向豆包资深用户推出 [8] - 公司还在开发带摄像头的AI耳机项目 [9] - 行业人士分析，当前眼镜和耳机仍是手机的“附庸”，但AI手机将为其他品类带来想象空间，例如通过眼镜或耳机语音交互，解放双手 [9] 战略野心与行业竞争 - 豆包的野心并非单纯做手机，而是让带有豆包模型能力的Agent成为未来所有硬件的标准配置乃至入口 [9] - 当用户习惯更便捷的人机交互，由此形成的生态粘性比造出某一款硬件更有价值 [10] - 类似叙事也在海外发生，竞争对手谷歌正积极将Gemini模型下放到硬件设备，包括与苹果合作打造新Siri，以及应用于AI眼镜、具身智能机器人 [10] - 为布局海外，豆包手机近期也在与vivo等厂商协商，推动在其海外机型中搭载“豆包手机助手”，具体细节仍在谈判中 [10] 字节的核心优势与战略考量 - 公司在模型、人才、算力、数据等关键要素上已是国内“最顶配” [11] - 公司唯一缺少的是一个集中输出这些能力的硬件入口，而DAU破亿的豆包应用积累了大量中国用户数据和品牌效应，是一个合适的载体 [12] - 行业人士判断，在AI时代硬件终局尚未明确时，激进的字节完全可以同步探索多种可能性，并不计资源投入 [12]