公司业绩预测 - 预计公司第四季度总收入同比增长9.6%至388亿元人民币，与市场共识一致 [1] - 第四季度增长驱动力来自直播、广告及其他服务 [1] - 预计第四季度毛利率将从第三季度的54.7%提升至55.5%，得益于旺季期间收入结构向广告和电商倾斜 [1] 业务与产品表现 - 预计可灵AI全年收入将录得强劲的同比增长 [1] 投资评级与估值 - 将公司目标价从88港元上调至95港元 [1] - 给予公司“买入”评级 [1] - 目标价上调是基于将可灵AI良好的增长势头纳入估值模型 [1]