交易概述 - 公司拟以股权收购及增资方式取得上海鑫雁微电子股份有限公司100%股权，交易总金额为16,000万元 [1] - 交易包括以12,500万元受让现有股东持有的1,000万元注册资本，同时以3,500万元认购新增280万元注册资本 [1] - 交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 交易定价与评估 - 交易基于标的公司12,500万元的投前估值进行，受让及增资价格均为12.5元/股 [1] - 评估机构采用市场法评估，标的公司股东全部权益价值约为10,000万元至26,200万元 [2] - 交易各方协商确认的投前估值12,500万元处于评估区间内 [2] 交易支付与影响 - 交易价款以现金支付，资金来源为公司自有资金 [2] - 公司资金储备较为充裕，将合理安排支付，交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 [2] - 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [2] 标的公司财务表现 - 2024年营业收入6,086.69万元，净利润73.31万元，扣非净利润-194.94万元 [2][3] - 2025年1-11月营业收入5,885.62万元，净利润479.34万元，扣非净利润418.83万元 [2][3] - 截至2025年11月30日，标的公司资产总额7,420.52万元，负债总额5,864.06万元，净资产1,556.47万元 [3] 公司背景信息 - 公司于2023年5月22日在上交所科创板上市，发行2,001万股，发行价75.00元/股，目前股价处于破发状态 [3] - 公司首次公开发行募集资金净额为137,648.31万元，超出原计划募资额37,648.31万元 [4] - 2024年6月，公司实施了2023年度权益分派，方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）并以资本公积金每10股转增4股 [4][5]