文章核心观点 - 字节跳动通过其豆包AI助手积极布局硬件生态 旨在将AI能力嵌入各类终端设备 成为未来人机交互的核心入口 其策略包括自研合作手机、拓展其他AI硬件形态以及与手机厂商建立广泛联盟 以突破初代产品遭遇的互联网巨头“围剿”并构建生态壁垒 [1][2][9][11][12] 豆包手机初代产品遭遇与反思 - 腾讯CEO马化腾公开批评豆包手机将用户手机屏幕传至云端的行为“极其不安全、不负责任” 豆包方面回应称遵循“不存储、不训练”原则 [1] - 2025年12月 豆包手机发布仅一天后 其AI Agent因触及各大超级APP的流量和核心数据 遭遇美团、微信、阿里系等互联网厂商的联合封锁 导致AI功能几近瘫痪 [1] - 行业分析认为 初代产品被快速“围剿”的原因在于用户量不大 且与努比亚特定机型强绑定 使得互联网厂商可以针对机型进行小范围定点封禁 [5] 豆包手机二代产品规划与策略调整 - 字节已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目 新机预计2026年Q2中晚期发布 供应链称公司对新机预期比第一代测试版大幅提升 [2] - 二代手机依旧与中兴努比亚合作 由中兴负责硬件 豆包负责AI [2] - 为避免再次被“围剿” 豆包手机团队正与主流应用厂商谈判 目前已与部分互联网公司（打车、外卖、订票等）谈好部分常用权限 [3] - 公司并未放弃系统级GUI Agent路线 该路线通过获取操作系统高级权限让AI模拟点击操作 无需应用厂商开放API 初期被用作绕开授权难题的博弈策略 [3] 与手机厂商的合作模式 - 对于自研生态完善的头部手机大厂（如OPPO、vivo、荣耀） 合作集中在技术层面 如模型打通调用或合作“豆包输入法”等模块化产品 这些厂商将保留各自的核心语音入口（如小布同学、蓝心小V） [3][4] - 对于国内市占率较低、被归为“others”的手机厂商（如传音、魅族、联想） 豆包采取更激进策略 计划直接在其手机中内置豆包AI入口 类似于“赛力斯-华为”模式 [4] - 在商业模式上 手机厂商需要向字节支付技术授权费和AI服务订阅费 [5] - 分析认为 若豆包手机助手以软件形式进入大量手机且不与特定机型强绑定 用户量提升后将更难被“围剿” [6] - 中国手机市场六大厂商（华为、小米、OPPO、vivo、苹果、荣耀）市占率各约15% 大量“others”厂商共同瓜分剩余5%的市场 豆包AI为这些长尾品牌提供了“农村包围城市”的可能性 [7][8] 其他AI硬件布局 - 字节在硬件形态上多重下注 2026年或将看到豆包眼镜、耳机等产品 [8] - 字节眼镜团队规模为国内最大之一 在北美设有研发团队 成员来自Meta 工业设计有三个团队参与 最终敲定两个构型：带显示的AI眼镜（计划2026年Q4发布）和不带显示的AI眼镜（计划2026年Q1发布） [8] - AI眼镜将主打全天候拍照 并与豆包等成熟业务协同 主要面向豆包资深用户 [8] - 公司还在开发带摄像头的AI耳机项目 [9] - 行业观点认为 眼镜和耳机当前是手机的“附庸” 但AI手机将给其他品类带来想象空间 实现多设备协同、解放双手的交互体验 [9] - 字节的硬件野心是让带有豆包模型能力的Agent成为未来所有硬件的标准配置乃至入口 由此形成的用户习惯和生态粘性比单一硬件更有价值 [9][10] 行业竞争与海外布局 - 类似叙事在海外同步发生 豆包的竞争对手谷歌正积极将Gemini模型下放到硬件设备 包括与苹果合作打造新Siri 以及应用于AI眼镜和机器人 [10] - 为布局海外 豆包手机近期正与vivo等手机厂商协商 推动在其海外机型中搭载“豆包手机助手” [10] 字节跳动的核心优势与战略动机 - 公司在模型、人才、算力、数据等关键要素上已是国内顶配 唯一缺少的是集中输出能力的硬件入口 [11] - 豆包作为一款日活跃用户数破亿的AI应用 积累了海量中国用户数据和品牌效应 是合适的载体 [11] - 在AI时代硬件终局尚未明确时 字节采取激进的同步探索策略 不计资源投入 [12]