文章核心观点 - 水下攻防体系是捍卫国家海洋主权与安全、体现新质生产力的战略性产业，正经历由AI、无人化、分布式网络等技术驱动的智能化革命，预计在“十五五”期间将形成千亿级市场规模 [1][16][40] 行业概述与发展历程 - 行业定义：为捍卫国家海洋主权、安全与发展利益，综合运用水下有人/无人作战平台、探测传感网络、信息通信系统、智能武器及指挥控制体系所构成的战略性、体系化装备与能力集合 [1][23] - 发展历程：中国水下攻防体系发展是一部跨越数十年的追赶与创新史，当前已实现从跟跑到并跑，并在局部领域领跑 [2][24][40] 产业链结构 - 上游（产业基石）：涵盖特种材料（高强钢、钛合金、复合材料、声学材料）、核心元器件（高端水声传感器、抗压接插件、高性能计算芯片、量子传感器件）和基础软件（仿真软件、嵌入式操作系统、算法模型）[5][28] - 中游（价值凝聚环节）：包括各类分系统（声呐探测系统、指挥控制系统、通信导航系统、武器发射系统）的集成，以及平台总装（各型潜艇、大型/超大型UUV等）[5][28] - 下游（需求出口）：以国防军事部门为核心客户，同时海洋观测、资源勘探、海底基础设施安保等民用/商用领域是重要延伸市场 [5][28] 产业链影响与技术水平 - 上游突破是跨越式发展的先决条件，其国产化进程（如高端DSP/GPU、特种光纤）直接赋能中游装备性能跃升和成本控制 [6][29] - 下游需求是技术迭代和规模扩张的核心牵引，军方新作战概念驱动无人化、智能化发展，民用需求为军用技术提供转化出口和降本路径 [6][29] - 技术水平：中国在常规潜艇总体技术（尤其是AIP技术）、部分水声探测设备、潜射武器等领域达到或接近世界先进水平，具备设计建造世界一流常规潜艇和系列化UUV的能力 [7][30] - 技术差距：在核潜艇静音技术、大功率持久动力（如小型核反应堆）、高端基础元器件、专业工业设计仿真软件等方面，与最先进水平仍有差距 [7][30] - AI应用：目前主要集中在信号处理与目标分类阶段，正加速向更复杂的决策支持领域渗透 [7][30] 行业发展驱动因素 - 国家战略安全与海洋权益的刚性需求：是行业发展的根本驱动力与逻辑起点，为产业长期稳定发展提供最坚实的“压舱石” [9][34] - 颠覆性技术集群突破：人工智能、量子信息、先进材料等通用技术与水下专业领域融合，催生新质战斗力 [10][35] - 顶层战略规划与政策支持：“十四五”、“十五五”规划及2025年中央经济工作会议将行业置于优先发展位置，提供持续的资源保障 [11][36] - 场景创新与军民融合：国办发〔2025〕37号文等政策推动场景牵引创新，民用场景开放为前沿技术提供“试验田”和“首购首用”市场，形成良性循环 [12][13][37] 行业发展趋势与投资机遇 - 核心趋势：向智能化、无人化、分布式网络方向发展 [16][40] - 新质生产力体现：核心体现为AI、先进材料、新能源与空天海跨域融合 [16][40] - 优先投资方向（“十五五”期间）：智能无人系统、AI声呐与数据处理、水下通信导航 [44] - 中长期战略布局方向：量子传感、新能源动力、跨介质平台 [44] - 军民融合特色投资场景：海底观测商用市场、模拟训练服务、核心部件“民参军” [44] 市场规模与竞争格局 - 市场预测：报告对全球（2021-2035年）及中国（“十四五”总结与“十五五”预测）水下攻防体系市场规模进行前景预测 [19][42] - 全球区域市场：北美市场以美国为核心；欧洲市场差异化竞争与联合研发；亚太市场增长最快、竞争最激烈 [20][43] - 中国区域布局：环渤海为船舶与核动力研发总装核心区；长三角为电子信息系统与高端制造集群；珠三角为无人系统与新材料创新活跃区；中西部为特种材料与动力系统分布区 [20][43] - 竞争格局：全球市场呈寡头垄断格局；中国市场以“国家队”主导，民营企业在细分领域快速渗透 [20][43]