融资完成公告 - Millennial Potash Corp 成功完成了此前宣布的包销私募配售 以每单位3.05加元的价格发行了5,750,000个单位 获得总收益17,537,500加元 并全额执行了承销团额外购买15%单位的期权 [1] - 公司同时完成了非经纪私募配售 以相同价格发行了245,901个单位 获得额外总收益750,000加元 [3] - 此次融资由Cantor Fitzgerald Canada Corporation作为牵头承销商和独家簿记管理人 与SCP Resource Finance LP共同组成承销团 [2] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在36个月内以4.00加元的行权价购买一股普通股 [4] - 根据加拿大证券法 通过上市发行人融资豁免发行的单位不受禁售期限制 而非经纪配售的单位及其包含的普通股和权证则受四个月的转售限制 [7] 资金用途 - 融资所得净收益将用于其Banio钾肥项目的最终可行性研究成本 以及包括一般营运资金在内的其他用途 [5] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了1,052,250加元的现金佣金 并向其发行了不可转让的补偿期权 允许承销商在2029年1月29日前以发行价购买最多230,000股普通股 这些股票受四个月的转售限制 [8] 管理层评论 - 公司董事长Farhad Abasov表示 此次融资得到了全球领先资产管理公司的支持 体现了对公司进展和未来发展计划的信心 通过正在进行的最终可行性研究、环境与社会影响评估和计划中的第三阶段钻探三大技术计划 公司相信将在未来几个月显著降低Banio钾肥项目的风险 [11] 其他关键信息 - 此次包销配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [9] - 融资单位未根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [10]