市场宏观背景 - 标普500指数首次触及7000点历史里程碑 主要受美联储决定维持利率不变推动 [1] - 美联储认为经济活动正以“稳健步伐”扩张 且劳动力市场开始趋于稳定 这支撑了投资者信心 [1] - 市场处于历史高位且利率稳定 可能强化投资者对财务韧性和资本保值的偏好 而非激进扩张 [2] 低杠杆股票投资逻辑 - 杠杆指公司通过债务融资借款以支持运营和扩张 由于债务融资成本低廉且易于获得 公司常采用此方式 [4] - 过度依赖债务融资的公司存在风险 安全的投资核心在于选择债务负担较轻的公司 [5] - 低杠杆股票通常风险较低 有助于投资者在市场波动时避免重大损失 [6] - 债务权益比率是衡量公司债务水平的常用财务比率 比率越低反映公司偿债能力越强 [7] - 在经济下行期间 高债务权益比率可能使强劲的盈利迅速恶化 [8] 股票筛选策略与参数 - 筛选策略不仅基于低债务权益比率 还纳入多项其他参数以甄选具备提供稳定回报潜力的股票 [11] - 债务权益比率低于行业平均水平 [12] - 当前股价大于或等于10美元 [12] - 20日平均成交量大于或等于5万股 以确保股票流动性 [12] - 每股收益变化百分比高于行业平均水平 盈利增长推动股价上涨 [12] - VGM得分为A或B 且结合Zacks排名第一或第二的股票具有最佳上涨潜力 [13] - 未来一年预期每股收益增长率大于5% [13] - Zacks排名为第一或第二 此类股票拥有经证实的历史成功记录 [13] 推荐公司详情 - ThyssenKrupp：钢铁生产公司 被非营利环保组织CDP在其权威气候排名中评为首位 入选年度气候A列表 [15] - 2026财年销售共识预期较上年实际增长2.1% 2026财年盈利共识预期较上年实际增长24.1% 目前为Zacks排名第一 [16] - Alcoa Corp.：全球领先的可持续铝生产商之一 2025年第四季度收入同比下滑1.1% 但调整后每股收益同比飙升21.2% [17] - 2026年收入共识预期较上年实际增长8.5% 2026年盈利共识预期较上年实际增长34% 目前为Zacks排名第一 [18] - Coeur Mining：贵金属矿业公司 2025年在其墨西哥帕尔马雷霍金银矿区的勘探计划是自2012年以来最大规模 涉及约6.8万米金刚石钻探 [19] - 2026年收入共识预期较上年预期增长30.2% 2026年盈利共识预期较上年预期增长116.9% 目前为Zacks排名第一 [20] - FirstSun Capital Bancorp：Sunflower Bank的金融控股公司 2025财年第四季度调整后每股收益同比增长10.5% 平均总资产回报率为1.17% 高于前一季度的1.09% [21] - 2026年收入共识预期较上年实际增长61.6% 2026年盈利共识预期较上年实际增长3.7% 目前为Zacks排名第一 [22] - TechnipFMC：主要在百慕大和国际上承保专业保险和再保险风险 2026年1月获得英国石油公司为其美国海湾Tiber新区块开发的大型一体化EPCI合同 [23] - 2026年收入共识预期较上年预期水平增长9.6% 长期盈利增长率为18.8% 目前为Zacks排名第二 [24]