公司融资活动 - 公司定价发行8.5亿美元、票面利率5.500%、于2034年到期的优先无担保票据，发行价格为100.000%，预计于2026年2月12日完成发行 [1] - 公司为收购Amicus Therapeutics已完成新的20亿美元优先担保定期贷款“B”的银团贷款，此外还包括8亿美元的优先担保定期贷款“A”和6亿美元的优先担保循环信贷额度 [2] - 公司计划将票据发行的净收益、定期贷款项下的借款以及手头现金，用于支付收购对价、相关费用及开支，并可能从新循环信贷额度中借款最多1.5亿美元支付相关费用 [3] 融资条款与资金使用 - 票据发行的总收益将在发行完成时存入托管账户，以待收购完成；若收购在2026年12月19日或之前未完成，公司需按初始发行价格的100%加计应计未付利息赎回全部票据 [4] - 票据将由公司部分子公司提供连带共同担保，收购完成后，Amicus及其部分子公司也将加入担保 [5] - 管辖票据的契约预计包含常规限制性条款，包括限制公司及其子公司额外举债、支付股息、进行某些限制性支付、设置资产留置权、处置资产、进行合并或出售全部或实质全部资产等 [6] 证券发行与公司背景 - 本次票据发行未根据《1933年证券法》注册，仅面向符合规则144A定义的“合格机构买家”或根据S条例位于美国境外的非美国人进行私募配售，票据的转让和转售将受到限制 [7] - 公司是一家全球领先的罕见病生物技术公司，专注于为患有基因定义疾病的患者提供药物，拥有八种商业疗法以及强大的临床和临床前产品管线 [9][10]