Nuwellis Announces $5 Million Private Placement and Warrant Inducement Transaction, Priced At-The-Market
核心观点 - 医疗器械公司Nuwellis宣布通过私募配售和权证激励交易,从机构投资者处筹集总额约500万美元的毛收益,以支持其业务发展 [1][2][3] 融资交易详情 - 私募配售:公司以每股3.09美元的合并有效发行价,向投资者出售994,537股普通股(或等额的预融资权证)及可购买1,989,074股普通股的权证,这些权证行权价为每股2.84美元,可立即行使,有效期五年 [1] - 权证激励:公司与投资者达成协议,激励其立即行使其持有的于2024年11月6日和2025年6月10日发行的现有权证,行权价修改为每股3.09美元,用于购买总计623,585股普通股,作为对价,公司将向投资者发行可购买总计1,247,170股普通股的新权证,新权证行权价为每股2.84美元,可立即行使,有效期五年 [2] - 融资总额与安排:本次私募配售和权证激励的毛收益预计约为500万美元,交易预计于2026年1月30日左右完成,Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 担任独家配售代理 [3] 公司业务介绍 - 公司定位:Nuwellis是一家专注于在心肾护理领域推进精准液体管理技术的医疗技术公司,其解决方案旨在通过监测、治疗和数据驱动的临床决策支持急性和慢性护理环境下的患者护理 [6] - 核心产品:Aquadex SmartFlow系统通过一种简单、灵活、智能的方法为患有高血容量症(体液超负荷)的患者去除多余体液,适用于体重20公斤以上、对包括利尿剂在内的药物治疗无效的成人和儿科患者 [9]