公司概况与上市信息 - 爱芯元智是一家专注于为边缘计算与终端设备提供人工智能推理系统芯片的供应商，致力于构建先进的AI计算基础设施 [1] - 公司于2026年1月30日至2月5日进行招股，计划全球发售1.05亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 发售价定为每股28.20港元，每手100股，预期股份将于2026年2月10日在联交所开始买卖 [1] 核心技术平台 - 公司SoC产品的核心技术是爱芯通元混合精度神经网络处理器，该技术通过先进混合精度计算实现良好AI推理性能，对量化模型在边缘与终端设备的部署至关重要 [2] - 公司拥有爱芯智眸AI-ISP，这是全球首款规模商业化的AI图像信号处理器，能即时以像素级别优化视觉数据，确保在严苛条件下提供高品质成像 [2] - 结合Pulsar2工具链与软件开发工具包等技术，公司的创新解决了AI推理的“计算”需求和创造实际价值的“感知”应用 [2] - 公司采用无晶圆厂模式，专注于芯片设计与销售，其专有技术平台整合通用架构，可实现IP核在多种应用中的高效重复使用 [3] - 该可扩展方法使公司能够灵活、快速地开发、商业化及迭代SoC产品，有助于扩大视觉端侧AI推理SoC的生产规模，并拓展至智能汽车及边缘计算等市场 [3] 业务模式与战略 - 公司的平台策略带来双重竞争优势：在显著降低研发成本的同时加速产品开发周期，从而巩固其在AI推理SoC领域的领导地位 [3] - 智能汽车产业的不断扩张正在推动公司的混合精度NPU等技术加速普及 [2] 基石投资者 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总额约1.85亿美元（约14.426亿港元）的发售股份 [4] - 假设发售价为每股28.20港元，基石投资者将认购的总发售股份数为5115.63万股 [4] - 基石投资者名单包括韦尔半导体香港有限公司（豪威集团全资附属公司）、新马服装国际有限公司（雅戈尔全资附属公司）、德赛西威的全资附属公司、均胜电子的香港附属公司等多家产业及投资机构 [4] 募集资金用途 - 基于每股28.20港元的发售价及假设超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额约为27.901亿港元 [5] - 约60.0%的所得款项净额将用于投资优化公司现有的技术平台，主要对现有产品进行逐步改进以提升性能及效率，并推出新产品 [5] - 约15.0%将用于投资研发项目，主要以开发扩大公司业务范围的新技术 [5] - 约5.0%将用于公司的销售扩张 [5] - 约10.0%将用于股权投资或收购，旨在进一步整合上下游行业资源 [5] - 约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途 [5]