债券发行与认购协议 - 公司、发行人及经办人于2026年1月29日交易时段后订立认购协议 经办人同意个别认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额达15亿美元的债券 [1] - 公司已无条件及不可撤销地担保发行人根据信托契据及债券条款需支付的所有款项 [1] 债券转换条款 - 债券可按初始转换价每股63.30港元转换为H股 该价格较协议签署日2026年1月29日H股收市价46.14港元溢价约37.19% [1] - 假设按初始转换价悉数转换 债券将可转换为约1.85亿股H股 [1] 股权影响 - 转换股份数量相当于公告日期现有已发行H股约3.09%及现有已发行股份总数约0.70% [1] - 转换股份数量相当于经转换股份发行后扩大的已发行H股约2.99%及已发行股份总数约0.69% [1] - 转换股份将属缴足且与发行时已存H股享有同等地位 [1] 募集资金 - 债券发行所得款项净额（扣除佣金及其他估计开支后）预计约为15.27亿美元 [2]