阿里巴巴资本开支计划 - 公司正考虑将未来三年AI与云计算资本开支从3800亿元提升至4800亿元 [1] - 公司CEO表示原3800亿元资本开支计划偏保守，未来可能进一步增加投入 [1] 阿里云竞争地位与前景 - 阿里云在AI云市场份额稳居第一 [1] - 公司模型能力强、算力布局深厚、客户范围广且粘性高 [1] - 公司拥有更强的定价自主权，有望受益于产业提价趋势 [1] 全球云服务行业趋势 - 近期海外云厂商集体涨价，核心原因为供需失衡 [1] - 行业过去长期处于降价补贴抢占市场阶段，当前AI驱动需求端爆发 [1] - 生成式AI及大模型应用加速普及，算力需求高速扩张量级超出当前供给能力 [1] - 上游云厂商因加大硬件采购及网络基建投入而提高价格以应对成本压力 [1] 中国云服务市场展望 - AI时代大模型技术驱动下，以阿里云为代表的头部厂商竞争优势凸显 [1] - 行业集中度大幅提升，竞争格局优化 [1] - 需求快速扩张叠加芯片资源供应紧张，以及国际定价趋势演变，有望带动国内市场重新定价 [1] - 市场重新定价旨在平衡成本与资源分配，推动行业进入价值导向新阶段 [1] 相关产业链公司动态 - 杭钢股份子公司此前与阿里云计算签订了数据中心协议 [1] - 润建股份、光环新网等为AIDC（人工智能数据中心）厂商 [2]