债券发行核心条款 - 公司通过全资附属公司金凯投资控股有限公司发行本金总额达15亿美元的零息有担保可换股债券 [1] - 债券将于2031年到期 初始转换价为每股H股63.30港元 [1] - 初始转换价较签署认购协议交易日（1月29日）的H股收市价46.14港元溢价约37.19% [1] 债券转换与股权影响 - 假设按初始转换价悉数转换 债券将可转换为约1.85亿股H股 [1] - 转换股份相当于公告日期现有已发行H股数目的约3.09% 及现有已发行股份总数的约0.70% [1] - 转换股份将根据一般性授权配发及发行 债券认购及发行转换股份无需股东进一步批准 [1] 发行参与方与担保安排 - 经办人为瑞银集团与中信证券 同意个别认购及支付或促使认购人认购支付债券 [1] - 公司已无条件及不可撤销地担保支付债券项下发行人应付的所有款项 [1] 募集资金用途 - 债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿美元 [2] - 公司拟将所得款项用于秘鲁阿瑞那项目的建设资本开支 [2] - 剩余资金将用于补充流动资金和一般公司用途 [2]