海外市场与公司动态 - 美股市场表现分化，道指收涨0.11%，纳指收跌72%，标普500收跌0.13% [1] - 部分科技巨头股价异动，Meta因2025年第四季度业绩超预期涨近10%，微软跌超10%，特斯拉跌超3%且其全年营收首次出现下滑 [1] - 苹果公司2026财年第一季度业绩创纪录，营收1437亿美元同比增长16%，净利润420.9亿美元同比增长16%，在华收入劲增近40% [1] - 闪迪第二财季营收30.3亿美元超预期（预估26.7亿美元），预计第三财季营收44-48亿美元，经调整每股收益12-14美元，盘后股价涨超15% [1] - 三星电子第四季度营收93.8万亿韩元创纪录，存储业务营业利润暴增465%，重夺DRAM市场榜首 [4] - SK海力士年度利润首次超过三星，HBM爆发重塑半导体行业格局 [4] - 特斯拉预计2026年资本支出将超过200亿美元 [6] - 马斯克旗下SpaceX考虑与特斯拉或xAI合并 [4] - OpenAI计划在第四季度进行IPO [5] - 亚马逊正洽谈对OpenAI投资至多500亿美元，后者寻求在新一轮融资中募集高达1000亿美元，估值可能高达8300亿美元 [7] 大宗商品与贵金属 - 贵金属价格巨震，金价逼近5600美元历史高位后跳水，一度较日高暴跌近9% [2] - 白银价格创下121美元历史新高后一度重挫超12% [2] - 世界黄金协会数据显示，全球黄金需求首次突破5000吨，散户和机构成为购金主力 [10] - 金银投机狂热蔓延，伦铜盘中涨超10%创下新高，并录得2009年以来最大涨幅 [11] - 原油期货价格上涨，WTI 3月原油期货收涨3.50%报65.42美元/桶，布伦特3月原油期货收涨近3.38%报70.71美元/桶 [9] 国内科技与产业政策 - 国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》 [16] - 中国将布局更多“太空+”未来产业，航天科技集团表示“十五五”期间准备太空采矿 [16] - 中国团队取得国际首次成果，或将人造卫星寿命延长到30年 [16] - 字节跳动CEO表示公司2026年关键词是“勇攀高峰”，短期内“高峰”即豆包/Dola助手应用，豆包手机预计第二季度中晚期发布 [13] - 字节跳动、阿里巴巴将于春节前后推出新的人工智能模型 [16] - 阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算的资本开支从3800亿元提升至4800亿元 [15][16] - 阿里自研AI芯片性能与英伟达H20相当，形成“通云哥”黄金三角 [16] - DeepSeek正在招兵买马，布局AI搜索与智能体领域 [16] - 阿斯利康计划从现在到2030年在中国投资150亿美元，以扩大药品生产和研发规模 [16] - 宇树宣布开源面向通用人形机器人操作的视觉-语言-动作大模型UnifoLM-VLA-0 [16] - 北京人形机器人创新中心中试验证平台正式启动，这是北京首个人形机器人中试验证平台，可实现从核心部件到整机的全链路中试服务覆盖 [17] - 松延动力将首次亮相春晚，成为第四家宣布亮相今年央视春晚的机器人企业 [16] - 北京人形机器人中试验证平台启动，第1000台客户定制化样机下线 [16] 行业趋势与券商观点 - 云计算行业方面，海外云厂商集体涨价核心原因为供需失衡，AI驱动需求端爆发，算力需求高速扩张超出当前供给能力 [15] - 以阿里云为代表的头部云厂商竞争优势凸显，行业集中度提升，竞争格局优化，叠加需求扩张及芯片资源供应紧张，有望带动国内云服务市场重新定价 [15] - 旅游酒店行业方面，飞猪数据显示今年春节节中入住酒店预订量同比去年增长71% [17] - 摩根大通数据显示，春节假期全部四大酒店集团预售的周度日均房价均环比同比增长，亚朵及华住日均房价周环比分别涨46%和32% [17] - 2026年第一季度迄今华住/亚朵酒店数量增长加快，国信证券指出当前酒店板块处于历史周期底部，龙头策略转变，有望展现业绩弹性 [17] - 机器人行业方面，东方证券认为随着人形机器人销量上升，其价格将逐渐下降，供应商的制造和管理优势非常重要 [18] - 马斯克表示特斯拉人形机器人2026年在工业环境部署，2027年向公众销售，机构预计行业将进入产能扩建阶段 [18] - 航天行业方面，中国航天科技集团将实施商业运载能力提升工程，研制具备国际竞争力的商业运载火箭，实现航班化运输 [18] - 在可重复使用商业火箭方面，目标形成近地轨道20吨级重复使用运载能力；重型运载火箭方面，目标具备近地轨道百吨级入轨能力 [18] - 东吴证券认为，随着长征十号甲、朱雀三号遥二等可回收火箭进入密集首飞期，中国商业航天正进入“加速追赶”的战略快车道 [19] - 光大证券策略观点指出，指数近期连续震荡，热点分化明显，资金分歧较大，接下来市场大概率以结构性行情为主 [14] 上市公司业绩与公告 - 江丰电子拟现金收购凯德石英控制权，股票停牌 [21] - 江波龙预计2025年度净利润为12.5亿元至15.5亿元，同比增长150.66%至210.82%，主因存储价格企稳回升及AI服务器需求爆发导致供给失衡 [22] - 世纪华通预计2025年净利润55.5亿元-69.8亿元，同比增长357%-475%，公司收入已连续12个季度环比增长 [22] - 四川黄金预计2025年净利润为4.2亿元-4.8亿元，同比增长69.23%-93.40%，主因金精矿销售量增加及黄金价格上涨 [23] - 天齐锂业预计2025年净利润3.69亿元-5.53亿元，同比实现扭亏为盈 [24] - 盛和资源预计2025年净利润为7.90亿元至9.10亿元，同比增加281.28%到339.20%，主因稀土市场行情上涨，主要产品价格销售均价大幅上升 [24] - 方正证券预计2025年净利润为38.60亿元至40.80亿元，同比增长75%到85%，主因财富管理与子公司业务收入增加 [25] - 光线传媒预计2025年净利润同比增长413.67%-550.65% [26] - 生益科技预计2025年净利润为32.50亿元至34.50亿元，同比增长87%至98%，主因覆铜板销量上升、营业收入增加及产品结构优化 [26] - 生益电子预计2025年净利润为14.31亿元至15.13亿元，同比增加331.03%至355.88% [27] - 绿的谐波预计2025年净利润为1.15亿元-1.30亿元，同比增长104.74%-131.45% [27] - 蓝色光标预计2025年净利润1.8亿元-2.2亿元，同比扭亏为盈 [29] - 源杰科技预计2025年净利润1.75亿元-2.05亿元，同比扭亏为盈 [29] - 固德威预计2025年净利润1.25亿元-1.62亿元，逆变器及储能电池销量与毛利额显著提升 [29] - 明阳电路预计2025年净利润为7800万元至9500万元，同比增长585.19%-734.52% [29] - 北京君正预计2025年净利润为3.70亿元-4.03亿元，同比增长1.05%-10.05% [29] - 九号公司预计2025年净利润为16.70亿元至18.50亿元，同比增加54.04%至70.64% [29] - 恒源煤电拟以2亿元-2.5亿元回购公司股份 [29] - 北京利尔拟定增募资不超过10.34亿元，用于新能源与航空航天用锆基材料等项目 [29] - 同飞股份拟定增募资不超12亿元，用于液冷温控等项目 [29] 市场数据与新股 - 今日有2只新股申购：电科蓝天（科创板，申购价格9.47元/股），为国内宇航电源领域绝对龙头；林平发展（沪市，申购价格37.88元/股），为安徽省瓦楞纸和箱板纸生产龙头企业 [20] - 部分股票涨幅显著，涉及黄金、白银、有色金属、AI应用、稀土磁材等概念 [30][33] - 近期有限售股解禁，其中福斯达解禁市值49.33亿元，占总股本69.04%；信达证券解禁市值444.96亿元，占总股本78.67% [34]